德勤中國科技、傳媒和電信行業(yè)團隊攜手德勤中國***、德勤日本、德勤韓國聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體：未來浪潮——新興機遇與制勝策略》報告。本報告基于東亞地區(qū)半導(dǎo)體市場的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，深入探討了汽車半導(dǎo)體和人工智能芯片為半導(dǎo)體市場帶來的發(fā)展機遇，同時通過研究半導(dǎo)體市場并購活動新常態(tài)，以期為中國本土半導(dǎo)體行業(yè)參與者，以及意圖進軍中國半導(dǎo)體市場的跨國企業(yè)帶來全新視野。

核心觀點/主要成果

受益于經(jīng)濟增長、移動通訊的崛起以及云計算的發(fā)展，東亞（中國大陸、日本、韓國和中國***）已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的熱點地區(qū):

中國控制著幾乎一半的市場價值，其中大陸市場和立足***、服務(wù)全球的世界領(lǐng)先原始設(shè)計制造商、晶圓代工廠商各占總需求量的50%。中國正在努力建立充分自給的半導(dǎo)體行業(yè)，同時力求成為全球行業(yè)引擎。

另一方面，日本是半導(dǎo)體材料、高端設(shè)備和特殊半導(dǎo)體的重要產(chǎn)地，而韓國在高帶寬存儲器和動態(tài)隨機存取存儲器市場居于絕對的領(lǐng)先地位。

隨著消費類電子產(chǎn)品需求飽和，半導(dǎo)體行業(yè)的增長將趨于平緩。然而，許多新興領(lǐng)域?qū)榘雽?dǎo)體行業(yè)帶來充分的機遇:

在汽車行業(yè)，安全相關(guān)電子系統(tǒng)的普及呈爆炸式增長。到2022年，汽車半導(dǎo)體元器件的成本將達(dá)到每車600美元。微控制單元、傳感器和存儲器等汽車半導(dǎo)體設(shè)備需求激增，汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商將因此獲益。未來十年，自動化、電氣化、數(shù)字互聯(lián)及安防系統(tǒng)的發(fā)展將推動汽車電子設(shè)備和子系統(tǒng)中半導(dǎo)體元器件的數(shù)量不斷增長。

人工智能半導(dǎo)體市場競爭激烈，不但在應(yīng)用層面如此，半導(dǎo)體芯片層面不同體系架構(gòu)亦在相互角逐。出于提升效率、降低成本的考慮，人工智能芯片在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用持續(xù)增長，云技術(shù)領(lǐng)域因而成為人工智能芯片的最大市場。

半導(dǎo)體行業(yè)的兼并收購活動已經(jīng)達(dá)到峰值，專業(yè)縱向整合逐漸成為行業(yè)重點。日本、韓國正力圖通過收購重振本國半導(dǎo)體行業(yè)，而與此同時，持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)和知識產(chǎn)權(quán)糾紛將使中國在全球范圍內(nèi)的大舉投資受阻。

中國已經(jīng)成為全球主要半導(dǎo)體廠商的重要收入來源，其中許多企業(yè)有超過一半的營收來自中國。意圖進軍中國市場的跨國企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合考慮包括政策、技術(shù)、市場營銷、物流和全球策略等在內(nèi)的多方因素。