“8英寸晶圓產(chǎn)能短缺”已成為近期半導(dǎo)體圈的熱點話題，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測稱該狀況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年，并且代工價格可能持續(xù)上漲。此次產(chǎn)能緊張主要是受需求的推動，相關(guān)效應(yīng)已從MCU、電源管理IC、電源驅(qū)動IC、MOSFET等擴散至NOR Flash。

漲價現(xiàn)狀

從目前的市況來看，中國大陸和中國臺灣地區(qū)的存儲廠商相繼透漏出NOR Flash需求旺盛、漲價等信息。

兆易創(chuàng)新曾表示，第三季度NOR Flash的價格較為穩(wěn)定，需求超過預(yù)期，基于55nm的NOR Flash正在推廣上量中。展望第四季度，市場需求仍然旺盛，現(xiàn)在已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)計該季度NOR Flash出貨量的占比將達到10%左右，并樂觀看待明年的景氣度。

航順芯片于上個月公布的調(diào)價通知函中指出，NOR Flash（25QXX系列）全面上漲10%~20%。對于漲價的原因，航順芯片解釋稱，由于投片廠、封裝廠產(chǎn)能緊張，原材料價格上漲，客戶訂單大幅度增加。

另外，中國臺灣地區(qū)的存儲廠商華邦電與旺宏對明年上半年均持樂觀態(tài)度。兩家公司表示，客戶為保供貨穩(wěn)定，已不太議價、直接下單。

據(jù)了解，華邦電本季 NOR Flash已漲價7-9%，明年上半年價格持續(xù)看漲；而旺宏則指出，明年上半年價格仍未談妥，對于市場熱議明年上半年價格走勢正向看待。

晶豪科也于日前的法說會上證實，近來受惠藍牙耳機等應(yīng)用帶動，NOR Flash市況很好，價格正向看待，明年也可望進一步漲價。

關(guān)于漲價問題，晶豪科稱晶圓代工自9月下旬起，產(chǎn)能就處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，而且近期晶圓代工與封測成本有所上漲，價格也需要相對應(yīng)調(diào)整。此外，若產(chǎn)能持續(xù)緊張的話，明年第一、二季價格將持續(xù)走高。

從上述廠商透漏的信息可知NOR Flash的供需關(guān)系已較為緊張。外資近期的報告顯示，NOR Flash明年上半年單季的漲幅將達5%，不過供應(yīng)鏈廠商透露，漲幅將高于5%，甚至達到10%。

缺貨原因

NOR Flash由英特爾在1988年首創(chuàng)，可以說NOR Flash的出現(xiàn)徹底改變了原來EPROM和EEPROM“一統(tǒng)天下”的局面。緊接著，東芝于1989年發(fā)表了NAND flash技術(shù)。自此以后，NOR和NAND作為市場上兩種主要的非易失閃存技術(shù)并存發(fā)展，二者各具優(yōu)勢。

NAND Flash以“容量大、單位容量成本低、寫入和擦除的速度快等”優(yōu)點成為了高數(shù)據(jù)存儲密度的理想解決方案；而NOR Flash“讀寫速度快、可靠性高、使用壽命長”，多用來存儲少量代碼，廣泛應(yīng)用在消費電子、智能手機、車載、5G通信設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

對于NOR Flash缺貨原因，一方面是TWS耳機市場規(guī)模擴大，另一方面則是OLED屏智能手機滲透率提升。

從TWS耳機市場規(guī)模來看，市調(diào)機構(gòu)Canalys預(yù)測稱TWS有望在2020年增長29％，累計出貨量將超過2億部，這一數(shù)字在2021年將達到3.5億。

近年來市場的表現(xiàn)也很好地響應(yīng)了Canalys的預(yù)測，Sony、BOSE、Beats及手機廠商蘋果、三星、華為，紛紛推出自家TWS耳機，且新一代TWS耳機支持藍牙5.0及主動降噪功能，每支耳機都需搭載 NOR Flash芯片協(xié)助計算。分析機構(gòu)預(yù)測稱，到2021年TWS耳機可為NOR Flash帶來5.8億美元的市場。

從OLED屏智能手機市場滲透率來看，各大智能手機廠商陸續(xù)導(dǎo)入OLED屏幕，蘋果今年推出的iPhone 12系列新機也采用了OLED屏幕，帶動了OLED面板外掛 NOR Flash芯片的需求大增。

OLED顯示面板普及催生NOR Flash需求原因在于，由于工藝原因，OLED面板存在亮度均勻性和殘像兩大難題，需要外掛NOR Flash進行補償，從而避免OLED面板的藍色光會隨時間消退的問題。

而目前，手機上的OLED顯示面板主要采用AMOLED技術(shù)，且應(yīng)用越來越普遍，這就帶動了NOR Flash需求的增長，其復(fù)合增速達到了24%。WitsView預(yù)測，到2020年，AMOLED在智能手機市場的占有率將達到49.4%，以2018年15億部智能手機的出貨量計算，AMOLED的市占率為35.3%，對NOR Flash的需求量達到5.3億個，2020年將達到7.8億個。

除了上述兩個原因外，有業(yè)內(nèi)人士透漏中芯國際邏輯芯片客戶需求強勁，造成NOR Flash產(chǎn)能不足，市場供不應(yīng)求，進一步推升價格。

結(jié)語

由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大廠邊緣化，但伴隨著TWS耳機、OLED屏智能手機等應(yīng)用的快速發(fā)展，重新被各廠重視。

從而NOR Flash市場也有了進一步的成長空間，研究機構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年全球NOR Flash市場規(guī)模在30.6億美元左右，到2022年這一市場將進一步成長到37.2億美元。

不過存儲周期性的需求也決定了NOR Flash市場的不確定性，這波缺貨漲價潮何時結(jié)束還有待市場進一步的觀察。
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