圖片來(lái)自企查查截圖，集創(chuàng)北方融資情況一覽表

此外，顯示驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。京東方蜂窩排列屏幕近日投產(chǎn)，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發(fā)。

集創(chuàng)北方為何能在2019年到2021年迎來(lái)快速發(fā)展？眾多投資機(jī)構(gòu)為何青睞這家公司？AMOLED驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，聯(lián)詠勢(shì)大，海思入局，集創(chuàng)北方有何勝算？

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的最新報(bào)告，2020年，受新冠疫情影響，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的總需求量呈兩位數(shù)同比增長(zhǎng)，達(dá)80.7億顆（包含TDDI+DDIC）。其中，大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片占總需求的70%，液晶電視面板所用驅(qū)動(dòng)芯片占大尺寸總需求的40%以上。在中小型顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)，智能手機(jī)的市場(chǎng)份額最大達(dá)到23%。

Omdia預(yù)計(jì)，2021年，終端應(yīng)用增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同時(shí)由于電視面板的高分辨率趨勢(shì)確立，2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片總需求增長(zhǎng)至84億顆。2022年，Omidia分析師表示，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的驅(qū)動(dòng)芯片公司占據(jù)了顯示驅(qū)動(dòng)芯片的大部分市場(chǎng)份額，市場(chǎng)主要參與者包括聯(lián)詠科技（Novatek）、奇景光電 (Himax)、奕力（ILITEK）、Samsung LSI、Silicon Works以及瑞鼎科技（Raydium）。

隨著中國(guó)顯示面板企業(yè)的崛起，如京東方、華星光電、深天馬等廠商業(yè)績(jī)持續(xù)攀升，中國(guó)在面板上已經(jīng)構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在LCD、OLED和Mini LED上均有布局。但是在核心芯片顯示驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域，中國(guó)顯示面板企業(yè)每年高端顯示芯片的采購(gòu)金額超過(guò)300億元，主要采自美韓及中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，而來(lái)自中國(guó)大陸廠商的份額不足10%。

在增長(zhǎng)迅猛的AMOLED領(lǐng)域，韓國(guó)設(shè)計(jì)公司處于領(lǐng)先地位，其中Samsung LSI在2020年占據(jù)了超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。作為三星顯示的專屬供應(yīng)商，Samsung LSI和Magnachip尚未與中國(guó)大陸面板廠展開(kāi)合作。聯(lián)詠（Novatek）和瑞鼎科技（Raydium）是2020年中國(guó)面板廠的主要AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商，市場(chǎng)份額分別為7%和6%。

中國(guó)面板廠商在LCD和AMOLED市場(chǎng)迅速崛起，給產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)顯示芯片公司紛紛加碼布局，集創(chuàng)北方便是其中之一。在2020年大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)，集創(chuàng)北方 (CHIPONE)和奕斯偉（ESWIN）的市場(chǎng)份額分別達(dá)到3.2%和2%，增長(zhǎng)顯著。集創(chuàng)北方在京東方、華星光電、HKC惠科等面板廠的份額也一直在增加。

集創(chuàng)北方由張晉芳創(chuàng)立于2008年，聚焦顯示芯片的設(shè)計(jì)，面向LCD、OLED及LED顯示面板廠商，給LED顯示屏、LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，包括驅(qū)動(dòng)、觸控、指紋識(shí)別、時(shí)序控制、電源管理等。2018年，集創(chuàng)北方推出第一顆國(guó)產(chǎn)TDDI芯片并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2019年推出國(guó)內(nèi)第一款支持低至0.4mm pitch的mini-LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，2020年推出國(guó)內(nèi)第一顆支持4K分辨率的中大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片等。截至2021年底，集創(chuàng)北方TDDI芯片ICNL9911C出貨量已經(jīng)突破1億顆，且被廣泛地應(yīng)用于小米、榮耀、vivo、三星等知名終端品牌廠商。

近期，集創(chuàng)北方也傳來(lái)好消息，2020年?duì)I收約24億元，預(yù)計(jì)2021年有望突破60億元，增長(zhǎng)速度達(dá)到150%。2021年11月集創(chuàng)北方自主研發(fā)的8K LCD超高清顯示驅(qū)動(dòng)芯片ICNL9390成功通過(guò)了TCL華星的生產(chǎn)驗(yàn)證，被應(yīng)用在其全球首款34”R1000 165Hz 超寬電競(jìng)屏。

65億元融資！本輪領(lǐng)投方海松資本、集創(chuàng)北方老股東及本輪投資方CPE源峰等機(jī)構(gòu)企業(yè)紛紛看好顯示芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的潛力，認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)2030年將有望達(dá)到千億元規(guī)模。與此同時(shí)，顯示產(chǎn)業(yè)鏈正加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移，也為國(guó)產(chǎn)顯示芯片廠商帶來(lái)了巨大的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。集創(chuàng)北方多款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)LCD顯示芯片的突破，特別在32”HD TV方面全球市占率已經(jīng)超過(guò)一半，在43”FHD TV大陸的市占率也逼近半壁江山。

但是，我們也看到顯示驅(qū)動(dòng)芯片是一個(gè)投入大，產(chǎn)業(yè)周期長(zhǎng)，容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降維打擊的產(chǎn)業(yè)。從韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商的崛起之路我們可以發(fā)現(xiàn)，它們的產(chǎn)業(yè)鏈深度捆綁，與普通芯片行業(yè)不一樣，國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)若想突圍，則必須掌握供應(yīng)鏈。

據(jù)悉，集創(chuàng)北方在2021年8月宣布，與馬來(lái)西亞公司矽佳(SilTerra)簽訂完成了長(zhǎng)期晶圓供應(yīng)協(xié)議。據(jù)該協(xié)議約定，SilTerra協(xié)議期內(nèi)需要提供給集創(chuàng)北方總價(jià)值約4億美金的晶圓。

在此前IC漲價(jià)缺貨的大背景之下，集創(chuàng)北方的國(guó)際戰(zhàn)略布局為其持續(xù)穩(wěn)定為下游客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)夯實(shí)了基礎(chǔ)。但是，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)和上游晶圓廠還沒(méi)有綁定，像粵港澳大灣區(qū)的顯示面板市場(chǎng)需求十分旺盛，集創(chuàng)北方也正在探索和粵芯半導(dǎo)體合作，希望能相輔相成形成穩(wěn)定的市場(chǎng)。

OLED使用率大幅提升，不單5G智能型手機(jī)大舉采用，中國(guó)顯示面板廠計(jì)劃在2022年增加OLED面板的產(chǎn)能。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，從2020年至2025年，全球OLED顯示面板的產(chǎn)能面積將從近3,000萬(wàn)平方米提升至近7,500萬(wàn)平方米，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.2%。2021年韓系廠商仍然占據(jù)全球OLED面板一半以上的產(chǎn)能，不過(guò)隨著中國(guó)大陸面板廠商的AMOLED面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，預(yù)估市場(chǎng)占比會(huì)不斷上漲，到2025年，中國(guó)大陸OLED面板產(chǎn)能占比會(huì)達(dá)到55.0%。

圖片來(lái)自CINNO Research

今年1月6日，臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)IC大廠聯(lián)詠發(fā)布去年業(yè)績(jī)，2021年?duì)I收1353.66億臺(tái)幣（309億人民幣），2021年?duì)I收1353.66億臺(tái)幣（309億人民幣），年增69.3%。在OLED驅(qū)動(dòng)芯片客戶，聯(lián)詠成功搶下了OPPO、Vivo及榮耀等多家手機(jī)品牌大廠訂單。據(jù)悉，聯(lián)詠OLED驅(qū)動(dòng)IC在2020年出貨量4,000萬(wàn)套，到了2021年，約達(dá)6,000萬(wàn)套，預(yù)估今年可望上看9,000萬(wàn)套，年增幅度達(dá)到五成。

全球主要OLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商

備注：一、韋爾股份在2020年1月收購(gòu)Synaptics的TDDI業(yè)務(wù)；二、2021年1月8日，北京韋爾半導(dǎo)體公司或成為吉迪思最大股東。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開(kāi)資料制圖

近日，京東方蜂窩排列屏幕近日投產(chǎn)，搭載HW&BOE AMOLED Drive芯片，該芯片由京東方和華為合作研發(fā)。該芯片是一顆采用28nm國(guó)產(chǎn)工藝生產(chǎn)的觸控芯片，由華為海思主導(dǎo)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并已經(jīng)在榮耀Magic V折疊屏手機(jī)上投入使用。

OLED驅(qū)動(dòng)芯片制程正由40納米快速轉(zhuǎn)向28納米，未來(lái)海思的OLED驅(qū)動(dòng)芯片代工廠可能將由陸廠轉(zhuǎn)向臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際等代工廠，行業(yè)認(rèn)為將面臨搶產(chǎn)能的壓力，會(huì)是海思發(fā)展OLED驅(qū)動(dòng)芯片的障礙。

近期，集創(chuàng)北方發(fā)布了自主研發(fā)的OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片ICNA3310，已經(jīng)被搭載在OPPO Watch Free上，驅(qū)動(dòng)1.64英寸的AMOLED屏，可以支持1670萬(wàn)種顏色，像素密度高達(dá)326PPI，支持100% DCI-P3色欲。這是一次嘗試，未來(lái)，集創(chuàng)北方還要在中大尺寸的OLED屏上推出驅(qū)動(dòng)芯片新品，以適配更多終端的需求。

在智能手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)，中國(guó)大陸設(shè)計(jì)公司的市場(chǎng)份額在2020年仍然很低，近兩年實(shí)現(xiàn)了不少突破。其中，豪威科技在2020年收購(gòu)了Synaptics的移動(dòng)TDDI業(yè)務(wù)，積極結(jié)合其CIS產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張。集創(chuàng)北方去年11月開(kāi)始為品牌小米量產(chǎn)TDDI，2021年其TDDI出貨量將有機(jī)會(huì)大幅增加。海思在5G智能手機(jī)OLED驅(qū)動(dòng)芯片突破，都讓我們看到了很好的前景。國(guó)產(chǎn)替代雖然需要經(jīng)歷一段漫長(zhǎng)的爬升期，相信有資金注入的集創(chuàng)北方有研發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品迭代優(yōu)勢(shì)和客戶基礎(chǔ)，未來(lái)有可能進(jìn)入主流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

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