電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）近日，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，有業(yè)內(nèi)人士透露，由于當(dāng)前消費(fèi)類前景并不明確，中國(guó)大陸地區(qū)的IC經(jīng)銷商正在降低消費(fèi)類MCU的價(jià)格，以減少過(guò)剩的庫(kù)存。主要是由于部分IC經(jīng)銷商在此前價(jià)格較高時(shí)囤積了消費(fèi)類MCU，但隨著市場(chǎng)需求不確定，當(dāng)前只能降價(jià)出貨。同時(shí)臺(tái)企也對(duì)MCU市場(chǎng)判斷較為保守，甚至認(rèn)為能夠維持現(xiàn)狀已經(jīng)不易，利潤(rùn)有下滑的可能。

但另一方面，在IC Insights、Yole等咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)下，MCU市場(chǎng)仍將高速發(fā)展，IC Insights更是認(rèn)為，2022年全球MCU銷售額將同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到215億美元的歷史新高。

MCU市場(chǎng)的兩極分化

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣盛群半導(dǎo)體發(fā)言人Armstrong Tsai表示，該公司認(rèn)為中國(guó)大陸目前存在定價(jià)混亂的狀況，可能會(huì)讓其經(jīng)銷合作伙伴做出適當(dāng)?shù)膬r(jià)格調(diào)整，用以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手咄咄逼人的定價(jià)策略。

Tsai認(rèn)為，此次中國(guó)大陸消費(fèi)類MCU價(jià)格的下降，主要是由IC經(jīng)銷商而不是芯片制造商本身發(fā)起的，目前已經(jīng)對(duì)低價(jià)MCU市場(chǎng)造成了不利的影響，特別是小型家用電器的MCU。

有業(yè)內(nèi)人士透露，消費(fèi)類MCU很難在今年的僅三季度甚至第四季度之間維持高產(chǎn)能利用率，一個(gè)原因是他們需要優(yōu)先完成從2021年推遲的所有訂單。同時(shí)一些主要OSAT公司的新建產(chǎn)能也將準(zhǔn)備在2022年下半年投產(chǎn)。

更有消息人士表示，MCU供應(yīng)商在向其代工伙伴尋求更多產(chǎn)能方面已經(jīng)變得不那么積極，這也為今年市場(chǎng)的需求不振埋下了陰影。

但在另一邊，從2022年初開(kāi)始，MCU價(jià)格再次開(kāi)啟了反彈態(tài)勢(shì)。在3月17日，瑞薩旗下三家日本工廠由于地震而停產(chǎn)；3月24日，受到上游原材料、代工產(chǎn)能成本的逐步上漲，MCU大廠ST再次向外界發(fā)布漲價(jià)通知，隨后市場(chǎng)中開(kāi)始傳聞英飛凌、NXP、瑞薩、TI等IDM大廠都可能會(huì)陸續(xù)采取漲價(jià)措施，以求面對(duì)供應(yīng)鏈的成本壓力。

就在最近，瑞薩官方向代理商發(fā)出通知，自4月25日到5月9日期間，禁止銷售任何型號(hào)物料的庫(kù)存。瑞薩官方給出的消息是預(yù)計(jì)將在5月1日起調(diào)漲全線產(chǎn)品，具體漲幅尚且未知。有知情人士透露，R5F系列的MCU部分型號(hào)預(yù)計(jì)最高漲幅可達(dá)300%。

禁止銷售的原因在于目前瑞薩MCU缺口較大，而原廠產(chǎn)能有限、回貨速度慢，正常排單交期基本上在一年左右。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，消費(fèi)端需求疲軟是導(dǎo)致消費(fèi)類MCU后市不確定的主要原因，同時(shí)中國(guó)大陸MCU廠主攻消費(fèi)類MCU市場(chǎng)，臺(tái)灣廠商也主要集中在這一領(lǐng)域，市場(chǎng)需求減少，玩家增多，就導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，這也是為何臺(tái)灣企業(yè)不看好的原因。

但車規(guī)級(jí)MCU需求仍然堅(jiān)挺，這從各大車企財(cái)報(bào)中就可以看到，以特斯拉為例，其2022年Q1財(cái)報(bào)營(yíng)收達(dá)188億美元，凈利潤(rùn)達(dá)到33.18億美元，同比增長(zhǎng)658%。要知道特斯拉為了應(yīng)對(duì)上游原材料成本上漲，已經(jīng)多次將整車價(jià)格調(diào)漲，即便如此，盈利依然大漲。

MCU后市的發(fā)展

想要清楚未來(lái)MCU市場(chǎng)到底如何變化，就需要了解目前的情況是為何發(fā)生的。首先來(lái)看消費(fèi)類MCU市場(chǎng)，上文已經(jīng)說(shuō)明主要是由于下游需求疲軟所致，導(dǎo)致許多囤貨商開(kāi)始出清庫(kù)存。

那么消費(fèi)類市場(chǎng)有多疲軟？以智能手機(jī)市場(chǎng)為例，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%。

此外智能音箱市場(chǎng)也受到重創(chuàng)，據(jù)RUNTO機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，2022年Q1中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量創(chuàng)下了近12個(gè)季度最低值，僅為763萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.9%，市場(chǎng)銷售額為21.8億元，同比下降19.0%。消費(fèi)類市場(chǎng)的暴跌，自然對(duì)于消費(fèi)類的MCU產(chǎn)品需求也在暴跌。

再看車用市場(chǎng)，據(jù)IC Insights最新的《麥克林報(bào)告》顯示，今年汽車MCU的增長(zhǎng)將超過(guò)其他大多數(shù)終端市場(chǎng)，汽車MCU銷售額預(yù)計(jì)將以7.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

英飛凌也在4月份正式上調(diào)價(jià)格，代理也開(kāi)始更新訂貨價(jià)格。據(jù)了解，目前英飛凌在2022年積壓的訂單金額已經(jīng)達(dá)到310億歐元，遠(yuǎn)超英飛凌自身能承載的產(chǎn)能負(fù)荷。因此截至今年一季度，英飛凌的車規(guī)級(jí)MCU都處于分貨狀態(tài)，交期無(wú)限拉長(zhǎng)。

因此從后市的情況來(lái)看，預(yù)測(cè)消費(fèi)類MCU至下半年仍然持續(xù)疲軟，經(jīng)銷商包括囤貨的制造商都會(huì)加快出清囤貨，但與此同時(shí)，下游的市場(chǎng)中需求不振，貨源反而越來(lái)越多，讓市場(chǎng)的供需進(jìn)一步拉倒，消費(fèi)類MCU行情可能會(huì)加速下滑。

這一情況預(yù)計(jì)到明年上半年或許將會(huì)緩解，被積壓一年的消費(fèi)需求或許將在春節(jié)前得到一定程度的釋放。但最大的問(wèn)題在于疫情因素，以及因?yàn)榉酪叨斐傻奈锪鲉?wèn)題，這些不確定因素對(duì)于消費(fèi)類市場(chǎng)的恢復(fù)情況也帶來(lái)了極大的不確定性。

而車用級(jí)市場(chǎng)上，受惠于目前下游市場(chǎng)的強(qiáng)需求，也帶動(dòng)了上游市場(chǎng)行業(yè)的火熱。包括ST、瑞薩、恩智浦等MCU大廠，都因?yàn)檐囈?guī)級(jí)MCU營(yíng)收的大漲而受益，盡管當(dāng)前來(lái)看車用芯片似乎得到一定的緩解，但仍然未完全恢復(fù)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)如兆易創(chuàng)新、芯旺微等已經(jīng)開(kāi)始入局車用MCU市場(chǎng)，開(kāi)始從消費(fèi)類MCU轉(zhuǎn)移至車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。面對(duì)國(guó)際企業(yè)漫長(zhǎng)的交貨周期，國(guó)內(nèi)企業(yè)將有一定的窗口期能夠進(jìn)入到這一市場(chǎng)當(dāng)中。

因此，今年下半年車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)仍然將面臨供給平衡的狀態(tài)，但與此同時(shí)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品將持續(xù)增多。但想要真正獲得用戶的青睞，更重要的是產(chǎn)品性能與供貨保障，供貨保障這一塊國(guó)內(nèi)廠商具有一定優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品性能才是國(guó)產(chǎn)MCU真正需要邁過(guò)的門檻。

小結(jié)

在MCU市場(chǎng)，已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，消費(fèi)類MCU由于下游市場(chǎng)需求萎縮，以及疫情等外部因素影響，導(dǎo)致行情不振。而車規(guī)級(jí)MCU則處于長(zhǎng)期堅(jiān)挺的狀態(tài)，也加速了眾多國(guó)內(nèi)MCU向車規(guī)級(jí)轉(zhuǎn)型的步伐。