隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及光學(xué)光電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、生物識(shí)別、人工智能、移動(dòng)通訊等相關(guān)科學(xué)技術(shù)的快速進(jìn)步，光學(xué)鏡頭在數(shù)字安防、物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、車載等下游領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，與日俱增的市場(chǎng)需求也為光學(xué)鏡頭行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供了寶貴的契機(jī)。光學(xué)鏡頭作為上述應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的核心部件，是影響其應(yīng)用效果的重要因素之一，光學(xué)鏡頭未來的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量同下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展前景密切相關(guān)。

數(shù)字安防是指以視頻物聯(lián)為核心，集信息采集、分析及管理等功能為一體的安防及物聯(lián)業(yè)務(wù)，其為傳統(tǒng)安防業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型而來，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)發(fā)展，并不斷拓寬行業(yè)外延。傳統(tǒng)安防主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報(bào)警、樓宇對(duì)講等細(xì)分行業(yè)，在人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，安防行業(yè)已由視頻監(jiān)控逐步升級(jí)到視頻物聯(lián)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

以海康威視、大華股份為代表的安防企業(yè)持續(xù)推進(jìn)視頻物聯(lián)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)與傳統(tǒng)安防產(chǎn)品結(jié)合，不斷推出應(yīng)用于智慧金融、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧制造、智慧物流等各場(chǎng)景的解決方案，安防行業(yè)從單一的安全領(lǐng)域向多元化行業(yè)應(yīng)用方向發(fā)展，旨在提升生產(chǎn)效率、提高生活智能化程度，為更多的行業(yè)和人群提供可視化、智能化解決方案。

視頻以其直觀、準(zhǔn)確、及時(shí)和豐富的信息內(nèi)容而廣泛應(yīng)用于許多場(chǎng)合，扮演越來越重要的角色，視頻物聯(lián)是物聯(lián)網(wǎng)未來最重要的數(shù)據(jù)入口之一，下游需求擴(kuò)張，且新需求源源不斷地涌現(xiàn)。未來，數(shù)字安防行業(yè)的發(fā)展主要有兩塊市場(chǎng)需求：

第一，新裝市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識(shí)別等新一代信息技術(shù)與安防行業(yè)快速融合應(yīng)用，有效支撐了平安城市、雪亮工程、智慧城市建設(shè)，為創(chuàng)新社會(huì)治理、實(shí)現(xiàn)“中國(guó)之治”做出了重大貢獻(xiàn)。國(guó)家財(cái)政公共安全支出每年穩(wěn)定增長(zhǎng)，從 2012 年公共安全支出 7,112億元至 2019 年成倍增長(zhǎng)至 13,902 億元。

“十四五”期間，黨和國(guó)家提出建設(shè)更高水平的平安中國(guó)，各級(jí)政府將深入推進(jìn)新型平安城市、社會(huì)治理、智慧城市等重大項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施城市大腦、平安鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)等重大工程，持續(xù)拉動(dòng)數(shù)字安防需求。同時(shí)，邊防、海防、森林防護(hù)、軌道交通安全等國(guó)家整體安全防控體系信息化建設(shè)推動(dòng)光學(xué)鏡頭深化應(yīng)用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和智慧城市建設(shè)步伐的加快，新基建工程項(xiàng)目等內(nèi)生需求旺盛，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化提升、融合化創(chuàng)新將步入快車道，與此緊密相關(guān)的智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧制造、智慧能源、智慧環(huán)保、智慧社區(qū)、智安小區(qū)等將成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。

5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 技術(shù)發(fā)展為光學(xué)鏡頭應(yīng)用創(chuàng)造更多可能。相比于 4G，5G高帶寬、低延時(shí)、廣連接的特點(diǎn)使得萬物互聯(lián)、海量數(shù)據(jù)傳輸成為可能，超高清監(jiān)控畫面中的有效信息數(shù)量呈倍速增長(zhǎng)，不僅有利于家庭、社區(qū)、店鋪、農(nóng)田等泛家庭場(chǎng)景的安防體系建設(shè)，也可以滿足醫(yī)療、港口、礦山等行業(yè)借助視頻進(jìn)行遠(yuǎn)程輔助操作的需要。另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了終端數(shù)量的快速增長(zhǎng)，安防企業(yè)不斷探索挖掘攝像頭的新功能和新應(yīng)用，為用戶創(chuàng)造多層安全保障。在大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，安防行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用不斷外延，園區(qū)、工地、校園等細(xì)分市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)。

第二，存量市場(chǎng)更新升級(jí)。隨著信息技術(shù)及電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、人民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，安防系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)由滿足基本治安需求層次提升至數(shù)字安防層面。安防體系的升級(jí)改造成為未來的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，視頻監(jiān)控、AI 識(shí)別等前端設(shè)備迎來大規(guī)模發(fā)展空間。以視頻監(jiān)控為例，當(dāng)前安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡(luò)高清階段尾聲和智能階段的起點(diǎn)，傳統(tǒng)安防產(chǎn)品存在解像力低、低照性能差等特點(diǎn)，無法實(shí)現(xiàn)高清視頻圖像采集并支撐智能分析，僅解決了“看得見”的問題，在“看得清”和“看得懂”層面仍有較大差距。根據(jù)中安網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018 年安防智能滲透率僅為 5%，產(chǎn)品 3-5 年后升級(jí)換代需求有望成為存量市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力，帶動(dòng)新一輪鏡頭產(chǎn)品的升級(jí)換代和深化應(yīng)用。安防行業(yè)向超高清、網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化、智能化、云化的智慧化方向發(fā)展，促使光學(xué)鏡頭產(chǎn)品向超高清、低照度、變焦等趨勢(shì)升級(jí)更新。

來自新興市場(chǎng)增長(zhǎng)及存量市場(chǎng)更新?lián)Q代的需求持續(xù)推動(dòng)光學(xué)鏡頭深化應(yīng)用。根據(jù) TSR 2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，2017 年全球數(shù)字安防鏡頭市場(chǎng)出貨量為 18,590 萬顆，2020 年受疫情略有影響但 2021 年迅速恢復(fù)，年出貨量增長(zhǎng)至 43,528 萬顆。預(yù)計(jì)未來幾年全球數(shù)字安防鏡頭市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2025 年出貨量將達(dá)到 55,000 萬顆，收入增長(zhǎng)至約 1,748.50百萬美元。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)視頻、圖像采集的要求經(jīng)歷了“看得見”向“看得清”的轉(zhuǎn)變，并逐步向“看得懂”升級(jí)，呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

超高清鏡頭不斷普及。隨著 5G 應(yīng)用的不斷普及、人工智能技術(shù)發(fā)展，人臉識(shí)別、車牌識(shí)別等人工智能應(yīng)用對(duì)視頻清晰度提出了更高要求，國(guó)家政策大力推進(jìn)超高清視頻的應(yīng)用，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022 年)》明確指出安防行業(yè)是 4K 攝像頭的主要應(yīng)用領(lǐng)域，重點(diǎn)推動(dòng)超高清攝像頭的規(guī)模應(yīng)用。政策推動(dòng)及技術(shù)發(fā)展需要促使光學(xué)鏡頭不斷走向高清化，根據(jù) TSR 2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，高清鏡頭目前已成為市場(chǎng)主流，出貨量占比達(dá)到 80%左右，預(yù)計(jì)未來高清及超高清鏡頭出貨量占比將進(jìn)一步提升，并逐步淘汰標(biāo)清產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

變焦鏡頭滲透率提升。目前在以出貨量計(jì)算的安防鏡頭市場(chǎng)中，定焦鏡頭占主導(dǎo)地位，根據(jù) TSR 報(bào)告統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)，安防定焦鏡頭出貨量分別為24,983.40 萬顆、30,467.50 萬顆及 35,567.40 萬顆，占安防鏡頭總出貨量的 80%左右。安防變焦鏡頭出貨量分別為 6,266.60 萬顆、7,032.50 萬顆及 7,960.10 萬顆，增長(zhǎng)迅速，2018 年至 2021 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 18.54%。

變焦鏡頭與定焦鏡頭相比在視野切換、觀測(cè)范圍覆蓋、動(dòng)態(tài)追蹤、細(xì)節(jié)放大等方面具備顯著的性能優(yōu)勢(shì)，在各個(gè)需要視覺成像的領(lǐng)域，進(jìn)一步提升成像質(zhì)量和成像效果是長(zhǎng)期的趨勢(shì)和永恒的追求。隨著變焦鏡頭工藝技術(shù)不斷成熟、成本降低并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)小型輕量化，將呈現(xiàn)出更大倍率的變焦替代更小倍率的變焦;變焦替代部分定焦;相同倍率下由解像力更高、靶面更大的變焦鏡頭替代原有產(chǎn)品等行業(yè)應(yīng)用及技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)。因此，隨著技術(shù)的進(jìn)步，變焦鏡頭滲透率將逐步提高。具體來看，對(duì)變焦鏡頭的需求主要體現(xiàn)在：

①在智慧城市、雪亮工程、邊海防、無人區(qū)安全建設(shè)等發(fā)展背景下，安防對(duì)于遠(yuǎn)距離、大場(chǎng)景的監(jiān)控需求不斷提高，定焦鏡頭無法滿足相應(yīng)需求，如農(nóng)村、廣場(chǎng)等監(jiān)控場(chǎng)景復(fù)雜，較難通過安裝幾顆定焦鏡頭覆蓋全部范圍，而僅一顆變焦鏡頭即可實(shí)現(xiàn)不同距離的監(jiān)控，滿足監(jiān)控需求；

②隨著人臉識(shí)別、步態(tài)識(shí)別、行為監(jiān)測(cè)等人工智能應(yīng)用的發(fā)展，需要對(duì)人物從遠(yuǎn)至近移動(dòng)時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤，鏡頭必須具備變焦功能才能實(shí)現(xiàn)；

③對(duì)畫面清晰度及細(xì)節(jié)觀測(cè)的追求：人工智能一般需要畫面具備較高的清晰度，而鏡頭變焦倍率越大，就能將越小的物體放大到一定程度，有利于捕捉更微小的細(xì)節(jié)，提升識(shí)別度，定焦鏡頭本身無法實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)放大，若通過算法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼變焦則會(huì)損失畫面清晰度，變焦鏡頭優(yōu)勢(shì)顯著。在技術(shù)和產(chǎn)品革新趨勢(shì)的帶動(dòng)下，變焦鏡頭將廣泛應(yīng)用到各類視頻監(jiān)控、視頻物聯(lián)領(lǐng)域。

根據(jù)相關(guān)行業(yè)研報(bào)及安防鏡頭市場(chǎng)主要參與者對(duì)市場(chǎng)需求的判斷，行業(yè)變化趨勢(shì)給光學(xué)鏡頭提出了更高的要求，變焦鏡頭是趨勢(shì)之一，且這一趨勢(shì)會(huì)隨著光學(xué)鏡頭廠商在變焦鏡頭設(shè)計(jì)與制造技術(shù)的提高而愈加明顯。根據(jù) TSR 報(bào)告預(yù)測(cè)，變焦鏡頭出貨量占比預(yù)計(jì)將從 2021 年的 18.29%提升至 2025 年的 25.15%，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets》(2021 Edition)

除此之外，隨著光學(xué)鏡頭在數(shù)字安防各個(gè)領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用，具備小型輕量化、低成本、高制造效率的鏡頭具備更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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