此前，Counterpoint23年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片應(yīng)用跟蹤報(bào)告出爐，公布了部分蜂窩模組廠商所占市場(chǎng)份額的排名情況。國(guó)內(nèi)廠商包攬前五的包圍之勢(shì)被聯(lián)合體Telit Cinterion打破。

同時(shí)，在占據(jù)較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額后，國(guó)內(nèi)大廠不約而同地走上了一條研發(fā)升級(jí)的路線。頭部廠商均在往智能/算力模組、天線、ODM、GNSS、云服務(wù)等領(lǐng)域拓展自己的能力圈。

圖表來(lái)源：財(cái)聯(lián)社整理

基于此，筆者針對(duì)近來(lái)各家模組大廠為逃離生態(tài)內(nèi)卷所開(kāi)拓的新賽道展開(kāi)分析。

智能模組賽道——頭部廠商各顯神通

當(dāng)前，隨著大模型步入落地關(guān)鍵時(shí)期，AI向智能終端的滲透將會(huì)率先在手機(jī)、PC、智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等場(chǎng)景落地。

據(jù)券商研報(bào)分析，AI所帶來(lái)的增量將有望帶動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)進(jìn)入25%-30%復(fù)合增速的階段?，F(xiàn)如今，以移遠(yuǎn)、美格智能、廣和通為首的頭部廠商正加大智能模組領(lǐng)域布局，有望充分受益邊緣AI場(chǎng)景滲透，疊加傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)蘇預(yù)期，進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。

隨著AI處理的重心正在持續(xù)向邊緣轉(zhuǎn)移，邊緣計(jì)算的重要性愈發(fā)凸顯。據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，2022 年全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為147.88 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)664.78 億美元，增長(zhǎng)空間廣闊。

以大廠為例，移遠(yuǎn)通信專攻客戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，聯(lián)合英偉達(dá)打造“移遠(yuǎn)5G模組+JetsonAGXOrin平臺(tái)”組合方案，可應(yīng)用于高端機(jī)器人、無(wú)人地面車輛、低速自動(dòng)駕駛、智慧交通等終端產(chǎn)品及場(chǎng)景。另一大廠高通也正在從通信轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計(jì)算”公司。據(jù)悉，高通現(xiàn)已經(jīng)成功在智能手機(jī)領(lǐng)域?qū)I算法應(yīng)用到了影像、圖形處理等功能中，并將持續(xù)推向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用。

在各家專長(zhǎng)的垂直領(lǐng)域之外，F(xiàn)WA（5G CPE)正在成為大廠角逐的黃金賽道。

據(jù)5G 物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年5G CPE全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 300 萬(wàn)臺(tái)，由于與5G技術(shù)高度契合的特性，隨著5G的應(yīng)用深化，F(xiàn)WA將迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的 5 年，5G CPE 出貨量將保持 100%以上復(fù)合增長(zhǎng)率，在 2025 年達(dá)到1.2 億 臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模600 億元。物聯(lián)網(wǎng)模組作為 5G CPE 終端核心環(huán)節(jié)，基于行業(yè)集中優(yōu)勢(shì)，易于標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)現(xiàn)快速放量。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)模組廠商以智能模組+物聯(lián)網(wǎng)定制化解決方案，助力全球 5G CPE 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

未來(lái)，隨著下游應(yīng)用端安卓系統(tǒng)對(duì)Linux及Windows系統(tǒng)的替代速度和廣度不斷加快，以及5G時(shí)代下，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對(duì)模組計(jì)算能力提出更高的需求，智能模組在物聯(lián)網(wǎng)模組的整體占比將會(huì)持續(xù)上升。

存儲(chǔ)賽道——有方另辟專精路線

當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)由連接賦能走向數(shù)據(jù)賦能。隨著數(shù)據(jù)挖掘的需求增長(zhǎng)，對(duì)存儲(chǔ)的重視程度加深是一種必然。此前，中科院院士已提出調(diào)整存算比并制定算力中心的存算比標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)政策引導(dǎo)SSD替代HDD，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全的管理。未來(lái)隨著存儲(chǔ)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的逐步制定，存儲(chǔ)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步釋放。

憑借在智慧城市領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，有方科技進(jìn)一步發(fā)掘了政府客戶和行業(yè)客戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在云存儲(chǔ)、云災(zāi)備和邊緣計(jì)算等方面的深度需求，并通過(guò)與柏科、朗科成立合資公司，與大普微及瑞馳進(jìn)行三方聯(lián)合開(kāi)發(fā)等形式，籌備著完整系列的存儲(chǔ)產(chǎn)品和解決方案。

目前，有方科技的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)尚處于產(chǎn)品準(zhǔn)備階段，以首期 1500PB 的總?cè)萘繛槟繕?biāo)，計(jì)劃今年推出產(chǎn)品和小批量訂單試點(diǎn)。

服務(wù)賽道——多項(xiàng)業(yè)務(wù)共同發(fā)力

延長(zhǎng)服務(wù)價(jià)值一直是國(guó)內(nèi)廠商在性價(jià)比之外的一大優(yōu)勢(shì)。其中，移遠(yuǎn)以自身云平臺(tái)為基點(diǎn)提供業(yè)務(wù)部署，廣和通、美格智能均以定制化解決方案服務(wù)客戶，有方科技兩者兼具。

移遠(yuǎn)通信：自2019年部署的移遠(yuǎn)云（QuecCloud）至今已累計(jì)服務(wù)500余家客戶。2022年QuecCloud已實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略部署，為企業(yè)提供全球智能設(shè)備自動(dòng)引導(dǎo)服務(wù)，就近接入云端。已覆蓋電力、出行、農(nóng)業(yè)、商業(yè)管理、智能家居、工業(yè)數(shù)采等多領(lǐng)域。

有方科技：為城市物聯(lián)感知領(lǐng)域的政府部門(mén)和企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供“端+云”的解決方案，并推出核心的數(shù)字底座產(chǎn)品——城市物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)管服平臺(tái)。2022年，公司無(wú)線通信解決方案的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)66.07%。

廣和通：將自動(dòng)駕駛、機(jī)器視覺(jué)、人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、高精差分GPS定位技術(shù)集成到了一起，可為機(jī)器人、智慧零售、工業(yè)互聯(lián)、無(wú)線寬帶、智慧交通等行業(yè)提供

美格智能：以智能化和高算力模組，針對(duì)智慧座艙、新零售、云服務(wù)器等領(lǐng)域開(kāi)展定制化解決方案。

結(jié)語(yǔ)

在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)廠商的圍壟性發(fā)展和出海生意的愈發(fā)龐大。國(guó)外廠商也開(kāi)始通過(guò)各種手段蓄力反擊，從并購(gòu)整合到降本增效、發(fā)力服務(wù)端等。而國(guó)內(nèi)頭部廠商此階段選擇走上一條重研發(fā)、多維度的業(yè)務(wù)拓展道路，不僅為了應(yīng)對(duì)內(nèi)卷生態(tài)的挑戰(zhàn)，更是堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新勇立潮頭的不二抉擇。

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審核編輯 黃宇