今年7月，SIA(美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)發(fā)表報告指出，5月份全球芯片銷售額較去年同期下降21.1%至407億美元，但與4月份的400億美元相比增長了1.7%。盡管芯片市場相較2022年仍然疲軟，但從3月份開始，全球芯片銷售額已經(jīng)連續(xù)三個月小幅上漲。而ECIA的銷售趨勢指數(shù)在7月份上升了6.7點，達到了83。從8月份的展望來看，相信銷售趨勢指數(shù)還會繼續(xù)上升。

近日，野村證券動用了全體亞洲團隊，出具了一份長達96頁的“全球科技產(chǎn)業(yè)報告”，其中表示看好亞洲九大電子廠將在芯片業(yè)的周期復蘇中受惠。野村全球科技策略主管黃作慶表示，對于芯片業(yè)將在接下來的幾個月持續(xù)復蘇相當具有信心，并直指“芯片行業(yè)的復蘇趨勢已正式啟動”，同時將今年全球芯片銷售預測進行微調(diào)，由原本預估的13.2%同比降幅縮減至12.3%，2024年則保持12%的同比增幅不變。至于投資方向，黃作慶則看好景氣循環(huán)向上、或與AI有關的上游科技股，看好臺積電、聯(lián)電、瑞薩電子、羅姆半導體、村田制作所、東京威力科創(chuàng)、三星電子、SK海力士、ASMPT。

而ECIA首席分析師Dale Ford表示，大部分電子元器件類型在7月開始都有了改善，預計未來機電零部件及連接器會突破上漲，倘若市場可以繼續(xù)保持，那么第四季度的電子元器件的銷售趨勢指數(shù)則有機會突破100，意味著行業(yè)能在今年年底迎來同比增長的大轉(zhuǎn)機。

隨著芯片行業(yè)去庫存進展順利，下游供應鏈庫存去化高峰已過，分銷商的庫存情況也得到明顯改善，加之7月份起整體終端市場指數(shù)穩(wěn)定，相信第四季度的銷量還是有很大的恢復增長的可能性。