摘要：目前，中國市場HiL技術(shù)主要應(yīng)用于汽車、航空航天、國防、能源、電力電子等產(chǎn)業(yè)，2016年-2028年市場規(guī)模復(fù)合增長率達18.5%，預(yù)計2028年中國HiL模擬行業(yè)市場規(guī)模達到 273 億元，其中尤以汽車行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模占比最高，預(yù)期可達到123.8億元

出品：適道研究院

半實物仿真（Hardware-in-Loop Simulation，簡稱HiL）是一種結(jié)合實物硬件和仿真軟件的實時仿真技術(shù)。這種仿真方法通過在仿真系統(tǒng)的回路中接入實物部件，實現(xiàn)對系統(tǒng)性能的綜合考察和驗證。HiL的核心特點在于其將實物組件嵌入仿真回路并要求實時運行，解決了控制器與仿真計算機之間的接口問題，使得實驗結(jié)果比純數(shù)學(xué)仿真更接近實際情況。

HiL技術(shù)在各種仿真系統(tǒng)中具有較高的置信度，特點包括有效性、可重復(fù)性、經(jīng)濟性和安全性，其廣泛應(yīng)用于軍事和民用部門，尤其在系統(tǒng)設(shè)計的可靠性和研制質(zhì)量提升方面發(fā)揮著重要作用。自20世紀60年代問世以來，HiL技術(shù)在全球范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)展，尤其在美國的航天和國防領(lǐng)域取得顯著成就。美國多數(shù)國防項目承包商使用高速高精度的仿真機和先進的環(huán)境模擬設(shè)備，所建立的半實物仿真實驗室代表了當(dāng)前世界的先進水平。中國在導(dǎo)彈制導(dǎo)、火箭控制、衛(wèi)星姿態(tài)控制等領(lǐng)域的HiL應(yīng)用研究也已經(jīng)達到較高水平。

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，特別是在智能化和電子化的大趨勢下，近年來，半實物仿真（HiL）技術(shù)開始在汽車電子控制系統(tǒng)的開發(fā)中扮演著至關(guān)重要的角色。汽車電子控制系統(tǒng)的復(fù)雜性和對安全、效率的高要求使得傳統(tǒng)的測試方法無法滿足現(xiàn)代汽車工業(yè)的需求。HiL仿真技術(shù)能夠在真實的操作條件下，對汽車電子控制系統(tǒng)進行全面的測試和驗證。

利用HiL技術(shù)，開發(fā)者可以模擬各種駕駛場景和環(huán)境條件，從而在不同的操作條件下測試控制系統(tǒng)的響應(yīng)和性能。這不僅大大提高了測試的效率和安全性，還降低了開發(fā)成本。對于復(fù)雜的汽車電子系統(tǒng)，如動力控制、制動系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)等，HiL提供了一個高度靈活和可控的測試環(huán)境，使得開發(fā)過程更加快速、高效且具有針對性。

此外，隨著新能源汽車和自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，HiL技術(shù)在模擬電池管理系統(tǒng)、電機控制器以及自動駕駛算法的測試中顯得尤為重要。HiL的應(yīng)用不僅提高了汽車電子控制系統(tǒng)的可靠性和安全性，也加速了這些先進技術(shù)的市場推廣。

01 行業(yè)綜述

技術(shù)端：已成為汽車ECU開發(fā)的重要組成部分

考慮到安全性，高效性和合理的成本，HiL已成為ECU（Electronic Control Unit）開發(fā)過程中非常重要的部分，能夠大幅減少實際車輛的路試次數(shù)，縮短開發(fā)時間并降低成本。

安全性方面，在HiL平臺測試時，被控對象由實時仿真計算機模擬，且各個零部件完全由軟件控制，可輕松執(zhí)行在實際設(shè)備中的危險工況或極限工況，即使遇到待測ECU存在Bug，也不會造成平臺損壞或危及測試人員安全。

高效性方面，可以單套系統(tǒng)應(yīng)對多樣測試需求，并通過自動化測試軟件連續(xù)反復(fù)測試同一工況、加快測試進度、運用可視化界面、實時觀測所需數(shù)據(jù)、形成數(shù)據(jù)留存以備后期分析，最終形成高效可行的解決方案。

而半實物仿真模擬系統(tǒng)，相較于真實測試臺架及實際路測來說，其建造與維護成本方面的優(yōu)勢不言而喻，且更早介入產(chǎn)品開發(fā)周期，亦能極大縮減糾錯成本。

基于此，對于更注重縮短開發(fā)周期的新能源汽車的開發(fā)與測試而言，HiL對于三個核心電子控制系統(tǒng)非常重要：汽車控制系統(tǒng)，BMS電池管理系統(tǒng)和MCU電機控制器。

HiL系統(tǒng)的核心由仿真模型、標(biāo)準(zhǔn)仿真機和I/O接口三部分構(gòu)成，分別如下：

1、仿真模型：

在HiL系統(tǒng)中，仿真模型是至關(guān)重要的組成部分。它是一個計算機模型，精確地反映了被控對象的系統(tǒng)行為。通過在實時仿真機上運行，仿真模型能夠模擬控制器所需的外部環(huán)境，為測試和驗證提供條件。

2、標(biāo)準(zhǔn)仿真機：

標(biāo)準(zhǔn)仿真機通常采用上下位機架構(gòu)。下位機是一臺高性能計算機，其主要任務(wù)是以實時方式運行仿真模型，確保對被控對象進行準(zhǔn)確和高效的模擬。下位機在整個系統(tǒng)中扮演核心引擎的角色，負責(zé)協(xié)同控制器與被控對象之間的交互任務(wù)，以確保系統(tǒng)在虛擬環(huán)境中的運行與實際環(huán)境一致。上位機則是一臺普通計算機，配備一系列應(yīng)用軟件，為用戶提供仿真測試功能。用戶通過圖形化界面能夠輕松進行仿真模型配置、參數(shù)設(shè)置、監(jiān)視仿真過程以及分析測試結(jié)果等操作。整個標(biāo)準(zhǔn)仿真機在HiL系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，其上下位機架構(gòu)設(shè)計旨在提高仿真系統(tǒng)的性能和靈活性，以滿足不同領(lǐng)域的仿真需求，同時通過用戶友好的上位機界面，為用戶提供了高度可控的仿真環(huán)境。

3、I/O接口：

I/O接口是連接實時仿真機和被測對象的關(guān)鍵橋梁。它負責(zé)在仿真環(huán)境中模擬實際硬件的輸入和輸出，促使仿真模型與被測對象交互。這包括模擬輸入/輸出卡、數(shù)據(jù)采集卡等，確保信息在仿真系統(tǒng)和實際系統(tǒng)之間有效傳遞。

這三個關(guān)鍵組成部分協(xié)同工作，使得HiL系統(tǒng)能夠在虛擬環(huán)境中對嵌入式系統(tǒng)進行全面的測試和驗證，進而提高系統(tǒng)的可靠性和性能。

圖：通用HIL系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)圖

政策端：提高汽車工具鏈自主創(chuàng)新水平和應(yīng)用能力

目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)正處于由大向強的發(fā)展進程中，在供給側(cè)和需求側(cè)的雙向推動下，汽車產(chǎn)業(yè)正由功能時代向智能時代不斷演進，汽車產(chǎn)業(yè)新格局正在加速形成。我國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù) 14 年位居全球首位，并在“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”等方面取得了巨大的進步，進一步鞏固了我國作為汽車大國的地位。

在此背景下，中央及地方各級政府推出了一系列的支持政策，積極引導(dǎo)并在推動我國汽車軟件工具鏈領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展方面取得了顯著成效，進一步豐富了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)生態(tài)。這些支持性政策，全方位覆蓋汽車軟件工具鏈行業(yè)的發(fā)展，從頂層設(shè)計、規(guī)范制定到核心技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用等多個維度，為該領(lǐng)域提供了與其快速發(fā)展相適應(yīng)的政策環(huán)境。同時，政策也著力推動汽車軟件工具鏈的實際應(yīng)用，加速其在整車制造、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面的規(guī)模化發(fā)展，為整個汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和繁榮指明了方向。

2023年11月，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部（以下統(tǒng)稱“四部門”）聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》，并在其《實施指南》中對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的測試驗證要求提出了明確的指導(dǎo)。這些要求涉及模擬仿真、封閉場地、實際道路測試，以及網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全、軟件升級、數(shù)據(jù)記錄等多個方面。這不僅為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全性和可靠性提供了保障，也為汽車軟件工具鏈的發(fā)展提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。尤其是對自動駕駛系統(tǒng)模擬仿真測試的要求，強調(diào)了測試工具鏈的置信度，以及車輛動力學(xué)、傳感器等模型的可信度，確保了模擬仿真測試結(jié)果的可追溯性，從而促進了汽車軟件工具鏈技術(shù)的進一步完善和創(chuàng)新。

隨著“十四五”規(guī)劃的貫徹落實，我國工業(yè)軟件在發(fā)展過程中，將利用已有的互聯(lián)網(wǎng)、信息化等方面的先發(fā)優(yōu)勢，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，深入制造業(yè)特定場景開展研發(fā)和應(yīng)用，促進工業(yè)軟件的線上衍化與應(yīng)用，并通過工業(yè)知識的不斷積累、迭代和更新，逐步提高自主創(chuàng)新水平和應(yīng)用能力。

圖：2020年以來政府支持性政策匯總表

標(biāo)準(zhǔn)端：國家標(biāo)準(zhǔn)即將出臺

目前在全球范圍內(nèi)公認的汽車行業(yè)功能安全方向的國際標(biāo)準(zhǔn)為ISO 26262，即《道路車輛功能安全》，該標(biāo)準(zhǔn)適用于汽車電子電氣系統(tǒng)，包含硬件組件及軟件組件。ISO 26262定義了開發(fā)過程中所使用到的安全相關(guān)的功能以及流程、方法和工具所需要滿足的要求。ISO 26262標(biāo)準(zhǔn)確保在整個車輛生命周期內(nèi)（包括管理、開發(fā)、生產(chǎn)、運行、維修、退役等階段）達到并且保持足夠的安全水平。

除此之外，另一個備受矚目的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)則是ISO/SAE 21434，即《道路車輛——網(wǎng)絡(luò)安全工程》，該標(biāo)準(zhǔn)為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織與國際汽車工程師學(xué)會共同發(fā)布。ISO 26262涉及汽車電子產(chǎn)品的功能安全，而ISO/SAE 21434 則涉及道路車輛電子系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)威脅分析與風(fēng)險評估。ISO/SAE 21434的目標(biāo)是以 ISO 26262為基礎(chǔ)，為道路車輛的整個生命周期提供一個相似的標(biāo)準(zhǔn)框架。這個新標(biāo)準(zhǔn)的主要組成部分包括安全管理、依賴于項目的網(wǎng)絡(luò)安全管理、持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)安全活動、相關(guān)的風(fēng)險評估方法，以及道路車輛概念產(chǎn)品開發(fā)和開發(fā)后階段內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全。

未來，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范也將不斷完善和出現(xiàn)。其中，《在環(huán)仿真測試標(biāo)準(zhǔn)體系研究》的發(fā)布將是一個重要的里程碑，它是由天津中汽中心和東風(fēng)牽頭、幾十家OEM和Tier1、蔚赫信息、dSPACE等工具鏈公司共同參與制定，旨在為未來的正式國家標(biāo)準(zhǔn)鋪路。這項研究的成功發(fā)布，將為智能網(wǎng)聯(lián)車研發(fā)中的所有在環(huán)（HiL）工具設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)框架，特別是針對自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用。

02 市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)生態(tài)：由上游計算機軟件系統(tǒng)及電子元器件、中游HiL系統(tǒng)集成商、下游整車制造、航空航天等廠商組成

上游行業(yè)規(guī)模不斷擴大。HiL技術(shù)上游行業(yè)主要為計算機、計算機軟件以及電子元器件等行業(yè)。其中計算機軟件是HiL系統(tǒng)的核心部分。近年來，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進下，軟件及IT服務(wù)處于高速成長期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。未來，隨著我國軟件企業(yè)的自主研發(fā)能力提升，以及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等IT產(chǎn)業(yè)新生態(tài)逐漸完善，我國軟件企業(yè)實力將不斷提升，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進一步增強。

數(shù)據(jù)顯示，2021年度，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長17.7%。2016年起，我國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模持續(xù)快速增長，復(fù)合年均增長率達14.5%。據(jù)預(yù)測，2022年我國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模將達101339億元。

下游行業(yè)需求爆發(fā)。HiL下游為國防、電子信息、機械制造、航空、航天、船舶、汽車、電力、石化、物流等行業(yè)。尤其是ICV（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）行業(yè)需求的爆發(fā)，極大推動了HiL技術(shù)的發(fā)展。近年來，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長，ICV發(fā)展勢頭良好。2023年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比42.4%，汽車出口量躍升至全球首位。

同時，具德勤數(shù)據(jù)顯示，在“軟件定義汽車”的趨勢之下，2030年軟件成本占整車BOM（物料清單，Bill Of Material）的比重將從攀升至接近50%的水平，其中包含應(yīng)用程序開發(fā)、AI算法、操作系統(tǒng)及軟硬件一體化程度較高的控制器與芯片等電子設(shè)備。

持續(xù)增長的與不斷攀升的軟件成本的背后是巨大的測試壓力。根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)研究機構(gòu)要求，自動駕駛系統(tǒng)至少需要170億公里的測試后才能量產(chǎn)，測試工作量之大可想而知。HiL測試在汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，可以替代大部分實車測試，能有效緩解車企的測試壓力。尤其在復(fù)雜的城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）方面，HiL測試更是發(fā)揮了重要作用。例如，HiL系統(tǒng)可以模擬行駛車輛、路面、駕駛員操作、車輛故障等各種狀態(tài)，從而快速測試新車的各種功能。

圖：半實物仿真系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

生產(chǎn)模式：本地化定制生產(chǎn)模式，更注重跨國合作

定制生產(chǎn)模式是半實物仿真模擬行業(yè)普遍使用卻較為特殊的經(jīng)營模式。定制生產(chǎn)是一種國際上企業(yè)間常見的分工合作形式，一般為大型跨國企業(yè)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)要求，將其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一個或多個產(chǎn)品通過合同的形式委托給更專業(yè)化、更具比較生產(chǎn)優(yōu)勢的廠家生產(chǎn)。接受委托的生產(chǎn)廠家按客戶指定的特定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，最終把受托生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售給委托客戶。定制生產(chǎn)適應(yīng)了全球產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，最終實現(xiàn)了產(chǎn)品價值鏈中各環(huán)節(jié)的互贏，不僅能適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的趨勢，而且通過本地化的生產(chǎn)和創(chuàng)新，還能加快定制化設(shè)備的交付和服務(wù)升級周期。

市場規(guī)模：HiL迎來快速增長，未來五年可達638億元

近幾年，隨著HiL技術(shù)應(yīng)用拓展以及航空航天、國防、能源、電力電子等應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，中國HiL技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長勢頭，復(fù)合增長率達到18.5%，2016年市場規(guī)模達到35.7億元，2021年達到84億元，預(yù)測2028年中國HiL模擬行業(yè)市場規(guī)模達到 273 億元。

其中，汽車行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模與份額均居各領(lǐng)域之首

HiL測試是汽車V模型開發(fā)流程中的重要一環(huán)，其原理就是使用HiL設(shè)備接收控制指令，模擬狀態(tài)信息并發(fā)回控制器，讓控制器以為自己在控制真實的測試對象，形成測試閉環(huán)。如此一來，就能直接在測試閉環(huán)中驗證功能算法的邏輯性。如，面對自動駕駛，控制器需要能夠妥善處理故障情況，例如信號丟失、線路短路等。這些故障情況在實車上難以設(shè)置和復(fù)現(xiàn)，且具有一定危險性。通過HiL測試，能夠方便地對多種故障進行取值、組合并進行測試，不僅能提升測試效率，也降低了實車路測的安全性風(fēng)險。因此，HiL通常用于系統(tǒng)集成測試，驗證自動駕駛車輛環(huán)境感知等重要模塊的功能有效性。

數(shù)據(jù)顯示，2016—2028年，中國HiL各領(lǐng)域應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)提升，汽車行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模與份額均在各領(lǐng)域中居于首位，市場規(guī)模復(fù)合增長率達18.5%，由2016年的16.2億元增長到2028年的123.8億元。

同時，高端制造業(yè)發(fā)展持續(xù)推動HiL技術(shù)發(fā)展。當(dāng)下，中國制造業(yè)正處于從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型升級中，國家出臺了《“十四五”國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)大力支持。作為科研重要工具和手段的HiL技術(shù)，能有效提升相關(guān)行業(yè)的效率，且應(yīng)用領(lǐng)域較廣，行業(yè)面臨較好的發(fā)展機遇。

航天行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模復(fù)合增長率達到18.5%，由2016年的6億元增長到2028年的45.8億元；電力電子行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模復(fù)合增長率達到18.3%，由2016年的8.5億元，增長到2028年的64.3億元；研究與教育行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模復(fù)合增長率達到18.6%，由2016年的1.5億元增長到2028年的11.5億元；其他行業(yè)HiL應(yīng)用市場規(guī)模復(fù)合增長率達到18.6%，由2016年的3.6億元增長到2028年的27.9億元。

國家對于HiL技術(shù)發(fā)展的大力支持，同時體現(xiàn)在政策引導(dǎo)、技術(shù)引進、人才培養(yǎng)等多個方面。國內(nèi)HiL技術(shù)正處于快速發(fā)展中，市場上競爭雖然比較激烈，但利潤較高，市場前景廣闊。

03 核心企業(yè)

全球HiL四大品牌：占領(lǐng)80%市場份額

憑借先發(fā)優(yōu)勢與核心技術(shù)，dSPACE GmbH、Vehinfo LABCAR、National Instruments和 Vector Informatik已穩(wěn)占市場主導(dǎo)地位，成為HiL業(yè)界公認的“四大品牌”。

dSPACE GmbH：成立于1988年，是行業(yè)里最早做HiL的公司。主要產(chǎn)品有實時仿真平臺、硬件-軟件協(xié)同開發(fā)系統(tǒng)等，其產(chǎn)品在汽車、航空航天、電力、通信等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。dSPACE GmbH具備30年的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)和測試工具的經(jīng)驗，為全球整車廠和Tier1供應(yīng)商提供HiL系統(tǒng)解決方案，是通用汽車、戴姆勒、奧迪等的HiL全球供應(yīng)商。

Vehinfo LABCAR：LABCAR品牌誕生于1994年，主要提供基于HiL測試解決方案，在汽車HiL細分領(lǐng)域位于TOP2位置。主要產(chǎn)品有LABCAR仿真測試系統(tǒng)，主要應(yīng)用于汽車電子控制系統(tǒng)的開發(fā)和測試。通過將實際的ECU與虛擬的車輛系統(tǒng)進行交互，以驗證ECU的功能和性能。此外，它還是一套用于汽車電子系統(tǒng)開發(fā)和測試的綜合解決方案，包括軟件、硬件和模型架構(gòu)。2022年12月被中國蔚赫信息收購。

NI（National Instruments）：成立于1976年，主要提供測量、自動化和嵌入式系統(tǒng)的硬件和軟件解決方案。近年來，NI開始嘗試進入HiL領(lǐng)域，提供相關(guān)解決方案。NI擁有500多款軟硬件產(chǎn)品，應(yīng)用遍布電子、機械、通信、汽車制造、生物、醫(yī)藥、化工、科研、教育等各領(lǐng)域。全世界數(shù)以萬計的工程師和科學(xué)家們都在使用NI的產(chǎn)品。在“四大龍頭”HiL廠商中，NI以其解決方案的全面性著稱。2023年4月被美國艾默生收購。

Vector Informatik：成立于1988年，為汽車總線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建模、仿真、分析、測試以及ECU的開發(fā)、測試、標(biāo)定和診斷等過程提供軟硬件工具和組件。主要產(chǎn)品有CANoe、CANalyzer等軟件工具，用于開發(fā)、測試和診斷車載電子系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用領(lǐng)域主要在汽車行業(yè)。Vector以穩(wěn)健的發(fā)展和對車載總線領(lǐng)域的深度專注而著名，但與其他三大龍頭相比，Vector HiL的品牌力在全球范圍內(nèi)相對較弱。

圖：全球及中國HiL市場主要市場參與者匯總表

其他重點企業(yè)市場定位：中國以代理集成商為主

經(jīng)緯恒潤：成立于1998年，基于電子系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)“V模式”流程，經(jīng)緯恒潤為汽車行業(yè)客戶提供包含整車電子電氣仿真測試解決方案、汽車網(wǎng)絡(luò)測試服務(wù)、實車測試服務(wù)、多學(xué)科建模仿真服務(wù)等多種解決方案。2015年，經(jīng)緯恒潤進入高級別智能駕駛業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開發(fā)了單車智能解決方案、智能車隊運營管理解決方案和車-云數(shù)據(jù)中心解決方案。

華力創(chuàng)通：是國內(nèi)國防、政府及行業(yè)信息化技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用的領(lǐng)先者。已經(jīng)形成衛(wèi)星應(yīng)用、無人系統(tǒng)、雷達仿真三個業(yè)務(wù)板塊,致力于為國防信息化建設(shè)提供先進的器件、終端、系統(tǒng)和解決方案。

意昂神州：成立于 2003 年，是一家專業(yè)的新能源汽車核心技術(shù)研發(fā)公司及實驗室建設(shè)整體方案供應(yīng)商，技術(shù)方向涵蓋新能源汽車整車級/系統(tǒng)級/部件級的電子電控系統(tǒng)開發(fā)、測試、標(biāo)定服務(wù)及整體解決方案。為一汽集團、上汽集團、美國通用、德國大眾等國內(nèi)外 200 余家汽車廠商提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)與新能源汽車實驗室建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

九州華海：專注于提供電控系統(tǒng)解決方案，成立于2011年，公司致力于為汽車、機械、船舶、航空、教育等行業(yè)的用戶提供更專業(yè)的電控系統(tǒng)一站式解決方案。華海科技的解決方案，能夠快速地將先進的控制技術(shù)集成到客戶產(chǎn)品，快速形成電控開發(fā)的能力。

IAE 智行眾維：是智能駕駛仿真測試領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)商。公司成立于2018年，在中國和歐洲設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心。核心團隊由國內(nèi)外資深專家、來自清華等高校、主機廠和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)和管理人才組成，致力于打造先進的智能駕駛仿真測試技術(shù)體系和全棧式解決方案。

昆易電子：成立于2011年，秉承“讓研發(fā)更簡單”的理念，從事嵌入式軟硬件開發(fā)測試、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)測試、智駕數(shù)據(jù)閉環(huán)、虛擬仿真測試設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，服務(wù)于汽車、軌道交通、高校等市場，助力全球企業(yè)。

北匯信息：始終專注于汽車電子領(lǐng)域的新技術(shù)和新產(chǎn)品，為整車廠和零部件企業(yè)提供完整的研發(fā)、測試解決方案。從測試工具、專用測試設(shè)備、完整測試方案到實車測試服務(wù)。

東信創(chuàng)智：為汽車電子科技服務(wù)公司，為客戶提供高效、可靠的開發(fā)測試工具和解決方案。深耕于電子電氣架構(gòu)設(shè)計、AUTOSAR嵌入式軟件開發(fā)測試、車載通訊（CAN/LIN/以太網(wǎng)）開發(fā)測試。同時在智能駕駛、車路協(xié)同、智能座艙、動力底盤等仿真測試技術(shù)領(lǐng)域也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

圖：中國HiL市場其他主要市場參與者匯總表

04 案例研究

HiL技術(shù)在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用：magniX案例分析

項目概述：2019年，magniX與Harbour Air Seaplane合作，成功試飛了改裝后的de Havilland DHC-2 Beaver電動水上飛機，隨后又試飛了更大型的電動Cessna 208B Grand Caravan。

創(chuàng)新里程碑：這些試飛不僅標(biāo)志著商用電動飛機領(lǐng)域的重大進展，而且展示了電力驅(qū)動系統(tǒng)在航空領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。

?HiL技術(shù)的關(guān)鍵應(yīng)用

仿真目的：magniX的一個主要目標(biāo)是快速測試電力推進控制器軟件，以準(zhǔn)備試飛。這要求在實際飛行前對控制系統(tǒng)進行徹底的測試和驗證。

仿真工具和方法：magniX運用OPAL-RT的實時仿真器進行了電機和逆變器硬件的仿真。這使得團隊能夠在安全的環(huán)境中集成和驗證原型控制器模塊上運行的控制軟件。

?HiL技術(shù)的優(yōu)勢

風(fēng)險降低：通過HiL仿真，magniX在不需要進行實際飛行的情況下就能測試和優(yōu)化電動飛機的控制系統(tǒng)，顯著降低了試飛的風(fēng)險。

效率提升：HiL技術(shù)加快了開發(fā)過程，使得團隊能夠迅速從概念驗證轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應(yīng)用，為電動飛機的商業(yè)化鋪平了道路。

系統(tǒng)集成和驗證：在仿真環(huán)境中集成和驗證控制軟件，提高了系統(tǒng)整體的可靠性和性能。

?HiL技術(shù)的未來展望

電動航空的推動力：HiL技術(shù)在電動航空項目中的成功應(yīng)用展示了其在未來航空航天領(lǐng)域（特別是在新興的電動和混合動力航空器領(lǐng)域）中的巨大潛力。

持續(xù)創(chuàng)新：隨著電動航空技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，HiL技術(shù)將繼續(xù)在飛行控制系統(tǒng)的測試和驗證中發(fā)揮關(guān)鍵作用，助力這一創(chuàng)新領(lǐng)域的成熟和擴展。

HiL在汽車BMS領(lǐng)域的應(yīng)用：Vehinfo LABCAR（即原BOSCH/ETAS LABCAR）案例分析

電池管理系統(tǒng)（BMS）的重要性

電池管理系統(tǒng)（BMS）作為動力電池的“大腦”，負責(zé)關(guān)鍵參數(shù)的采集（如電池電壓、模組溫度、系統(tǒng)高壓和電流等），同時執(zhí)行能量計算、壽命預(yù)估、熱平衡、充電控制和高壓安全等任務(wù)。

HiL測試在BMS領(lǐng)域的應(yīng)用

需求背景：隨著對BMS要求的增加，傳統(tǒng)實物測試系統(tǒng)因成本高、操作復(fù)雜、耗時長、存在安全風(fēng)險而難以滿足需求。HiL測試方案提供了全面模擬BMS運行環(huán)境的解決方案，實現(xiàn)了快速、可靠和安全的驗證。

Vehinfo LABCAR BMS HiL測試方案

?系統(tǒng)集成：Vehinfo LABCAR平臺集成了真實的BMS控制器，提供模塊化的BMS HiL測試方案，實時機RTPC控制模擬信號輸入至BMS控制器，并采集響應(yīng)信號輸出，從而測試BMS控制器。

?接口仿真需求：包括單體電池、模組溫度、供電電壓、喚醒開關(guān)、充電接口、安全信號、電流傳感器、絕緣電阻、電池包總電壓等的仿真需求。

接口仿真方案

?電芯模擬：提供高精度、低紋波的電壓輸出，支持電芯的主被動均衡。

?電池模型：支持SOX功能的實時閉環(huán)驗證。

?模組溫度仿真：模擬不同類型的溫度傳感器。

?供電電壓：由可編程電源提供，支持實時控制和功耗電流反饋。

?充電接口信號與安全信號：包括CC2和CC，CP，以及高壓互鎖和碰撞信號的仿真。

測試執(zhí)行與配置

?自動化測試：LABCAR平臺提供自動化開發(fā)平臺LCA，支持自動化測試執(zhí)行，兼容主流自動化測試軟件。

?模型與接口配置：LABCAR系統(tǒng)可自動生成硬件輸入輸出接口，支持用戶自定義模型和參數(shù)配置。

05 前景展望

技術(shù)演進發(fā)展趨勢：與云的融合發(fā)展

在我國，HiL技術(shù)引入相對較晚，但發(fā)展起點較高。目前，HiL技術(shù)在汽車領(lǐng)域已經(jīng)取得了重要的發(fā)展，其未來發(fā)展有以下幾個方向：

（1）HiL技術(shù)和云的融合發(fā)展

云服務(wù)集成：云服務(wù)的集成為HiL測試提供了大規(guī)模的計算和存儲資源，滿足了對高精度、高復(fù)雜度測試的需求。此外，云服務(wù)支持遠程測試，大大提升了測試的靈活性和可達性。

并行測試能力：在傳統(tǒng)HiL測試中，一次僅能進行單個測試用例，而通過與云技術(shù)的融合，可以實現(xiàn)多個測試用例的并行執(zhí)行，降低了成本同時提高了效率。

行業(yè)領(lǐng)袖的探索：領(lǐng)先企業(yè)如dSPACE已開始探索HiL技術(shù)與云技術(shù)的融合方案，預(yù)示著未來測試方式的變革；蔚赫信息也已經(jīng)自研智能試驗數(shù)據(jù)融合云系統(tǒng)，該系統(tǒng)在提高測試效率和降低成本方面展現(xiàn)了顯著優(yōu)勢。

（2）仿真技術(shù)的未來發(fā)展方向和技術(shù)趨勢

環(huán)境特性仿真：未來環(huán)境仿真技術(shù)將趨于模擬更加全面和復(fù)雜的環(huán)境特性，包括視覺、聽覺、觸覺等方面的綜合反饋。這涉及到力學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)等多學(xué)科的綜合應(yīng)用，形成更加真實的環(huán)境感知仿真。

分布交互仿真：隨著仿真對象和因素的增加，將需要更多仿真器或?qū)嵨镞M行集成和交互。基于SIMNET的異構(gòu)性網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的分布交互仿真技術(shù)將成為研究的重點，指導(dǎo)半實物仿真，有效降低仿真工作量。

技術(shù)融合與創(chuàng)新：未來的HiL仿真技術(shù)將更加注重與新興技術(shù)的融合，如人工智能、大數(shù)據(jù)分析等，以提高仿真的準(zhǔn)確性和適應(yīng)性。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢：中國增速遠超全球

在全球HiL技術(shù)市場中，中國市場的增速特別引人注目，年增長率達到了15%至20%，遠超全球平均增速的8%至9%。這一顯著的增長表明了中國市場在HiL技術(shù)領(lǐng)域的活力和潛力。

中國政府對高端制造業(yè)和智能網(wǎng)聯(lián)車（ICV）行業(yè)的政策支持是推動這一增長的重要因素。例如，《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》的發(fā)布，促進了5G信息通信、車路協(xié)同、智能座艙、自動駕駛等新技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用。此外，工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新也得到了國家的鼓勵，為HiL技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供了加速發(fā)展的契機。

此外，HiL應(yīng)用需求也呈現(xiàn)井噴式增長?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車模擬仿真測試規(guī)范》的出臺，為HiL技術(shù)市場的拓展提供了新的機遇。這些規(guī)范不僅完善了仿真測試的標(biāo)準(zhǔn)體系，而且將仿真驗證的過程和結(jié)果作為審核與認證的重要依據(jù)。HiL技術(shù)作為加速產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵工具，其重要性日益凸顯。車企提升HiL測試能力，已成為實現(xiàn)高級智能駕駛技術(shù)的重要步驟。

06 研究方法與數(shù)據(jù)來源

研究方法

本報告結(jié)合全面考慮了行業(yè)影響因素，包括政策、市場環(huán)境、競爭格局、歷史趨勢、技術(shù)進步等。長期監(jiān)測特定行業(yè)，我們分析了行業(yè)運營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式。利用多層面數(shù)據(jù)，包括行業(yè)、市場、企業(yè)、渠道和用戶信息，本報告提供深度市場研究，全面評估行業(yè)現(xiàn)狀，深入調(diào)研重點企業(yè)，分析其產(chǎn)銷運營，并預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢。我們采用行業(yè)生命周期理論、SCP模型、PEST分析、波特五力、SWOT分析、波士頓矩陣、波特鉆石理論等，構(gòu)建獨特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。

數(shù)據(jù)來源

我們綜合利用一手和二手數(shù)據(jù)。一手數(shù)據(jù)來自于對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)的訪談，包括公司高層、專家、技術(shù)負責(zé)人、客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商、供應(yīng)商等；二手數(shù)據(jù)主要來源于全球行業(yè)新聞、公司年報、非盈利組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構(gòu)、海關(guān)數(shù)據(jù)及第三方數(shù)據(jù)庫，如彭博社、萬得資訊、國研網(wǎng)、中國資訊行數(shù)據(jù)庫、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫、皮書數(shù)據(jù)庫、中國海關(guān)數(shù)據(jù)庫等。

我們通過訪談、電話調(diào)研等手段獲取一手數(shù)據(jù)，并在公司內(nèi)部評估數(shù)據(jù)源的合法性以確?？煽啃院秃弦?guī)性。使用自上而下及自下而上的方法來評估公司、產(chǎn)品類型、應(yīng)用細分、國家及地區(qū)市場規(guī)模，全球市場總體數(shù)據(jù)。通過一手和二手數(shù)據(jù)核對，綜合考慮所有可能影響市場的參數(shù)，進行細節(jié)觀察和分析，以得到最終的定量和定性數(shù)據(jù)。

（適道研究院，賦雅FOYA旗下為投資機構(gòu)與成長期企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)及研究服務(wù)的智庫品牌）

審核編輯 黃宇