汽車芯片等級(jí)

按照美國制定的汽車電子標(biāo)準(zhǔn)，汽車芯片分為5個(gè)等級(jí)，數(shù)字越小，等級(jí)越高。

汽車級(jí)芯片和工業(yè)級(jí)芯片區(qū)別

車用級(jí)芯片，生命周期

10~15年

車用級(jí)芯片和消費(fèi)級(jí)區(qū)別

消費(fèi)級(jí)芯片，替換生命周期2~3年。

車規(guī)級(jí)芯片對(duì)加工工藝，要求不高。但對(duì)質(zhì)量要求高。

芯片企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)要求

進(jìn)入芯片企業(yè)，進(jìn)入汽車行業(yè)，需要通過美國汽車電子委員會(huì)AEC(AutomotiveElectronicsCouncil)等等一系列的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，還要通過ISO/TS 16949的質(zhì)量驗(yàn)證。

車規(guī)級(jí)芯片需要經(jīng)過的認(rèn)證過程，可靠性標(biāo)準(zhǔn) AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。

車規(guī)級(jí)芯片IC企業(yè)排名

2020：infineon完成收購Cypress后，爬上榜首。

汽車主控芯片市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

主控芯片巨頭具有較強(qiáng)的AI計(jì)算優(yōu)勢(shì)，功能芯片廠商具有豐富的汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)，兩大陣營(yíng)之間兼并收購及聯(lián)盟合作頻發(fā)。

截至目前，英偉達(dá)已與全球370+整車廠、一級(jí)供應(yīng)商達(dá)成合作；英特爾收購Mobileye切入汽車產(chǎn)業(yè)；高通曾意圖收購恩智浦等。

詳解汽車主控+功能芯片，并詳細(xì)闡述汽車芯片產(chǎn)業(yè)格局。

智能駕駛涉及人機(jī)交互、視覺處理、智能決策等，核心是 AI 算法和芯片。伴隨汽車電子化提速，汽車半導(dǎo)體加速成長(zhǎng)，2017 年全球市場(chǎng)規(guī)模 288 億美元（+26%），遠(yuǎn)高于整車銷量增速（+3%），其中占比最高的為功能芯片 MCU（66 億美元，占比 23%），隨后還包括功率半導(dǎo)體（21%）、傳感器（13%）等。

汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片 MCU（Microcontroller Unit）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET 等）、傳感器及其他。根據(jù)Strategy Analytics，在傳統(tǒng)燃油汽車中，MCU 價(jià)值量占比最高，為23%；在純電動(dòng)車中，MCU 占比僅次于功率半導(dǎo)體，為11%。DIGITIMES預(yù)測(cè)，功能芯片MCU市場(chǎng)規(guī)模有望從2017年66億美元穩(wěn)步提升至2020年72億美元。

▲ 全球汽車銷量（萬輛）

▲ 全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

▲ 燃油汽車半導(dǎo)體按種類分類

▲ 純電動(dòng)汽車半導(dǎo)體按種類分類

▲ 汽車功能芯片市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

傳統(tǒng)汽車的功能芯片僅適用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電池管理等局部功能無法滿足高數(shù)據(jù)量的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算。

近年來，伴隨智能駕駛滲透率提升，全球芯片巨頭紛紛進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)，推出具備AI計(jì)算能力的主控芯片。主控芯片市場(chǎng)規(guī)模有望快速成長(zhǎng)，IHS預(yù)測(cè)2020年可達(dá)40億美元。

▲ 汽車芯片：主控芯片&功能芯片

▲ 汽車主控芯片市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

主控芯片巨頭具有較強(qiáng)的AI計(jì)算優(yōu)勢(shì)，功能芯片廠商具有豐富的汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)，兩大陣營(yíng)之間兼并收購及聯(lián)盟合作頻發(fā)。

截至目前，英偉達(dá)已與全球370+整車廠、一級(jí)供應(yīng)商達(dá)成合作；英特爾收購Mobileye切入汽車產(chǎn)業(yè)；高通曾意圖收購恩智浦等。

▲ 汽車芯片市場(chǎng)格局

主控芯片：算力持續(xù)增長(zhǎng)

智能駕駛涉及人機(jī)交互、視覺處理、智能決策等，AI算法和芯片是核心。據(jù)恩智浦統(tǒng)計(jì)，目前一輛高端汽車已經(jīng)搭載超過1億行代碼，遠(yuǎn)超飛機(jī)、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)軟件等，未來伴隨自動(dòng)駕駛的滲透率及級(jí)別提升，汽車搭載的代碼行數(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

自動(dòng)駕駛軟件計(jì)算量已經(jīng)達(dá)到10個(gè)TOPS（Tera Operations Per Second，萬億次操作每秒）量級(jí)。傳統(tǒng)汽車MCU的算力難以滿足自動(dòng)駕駛汽車的計(jì)算要求，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片進(jìn)入汽車市場(chǎng)。

▲ 汽車已經(jīng)搭載超過1億行代碼

▲ 汽車搭載的代碼行數(shù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

▲ 典型汽車MCU的算力

▲ 英偉達(dá)GPU SoC的算力

全球無人駕駛領(lǐng)導(dǎo)者包括谷歌、百度、特斯拉、奧迪等，從這些廠商的自動(dòng)駕駛主控模塊的SoC芯片架構(gòu)或可一窺汽車芯片發(fā)展方向。

谷歌 Waymo：采用英特爾CPU+Altera FPGA方案，英飛凌MCU作為通信接口。谷歌Waymo的計(jì)算平臺(tái)采用英特爾Xeon12核以上CPU，搭配Altera的Arria系列FPGA，并采用英飛凌的Aurix系列MCU作為CAN或FlexRay網(wǎng)絡(luò)的通信接口 。

▲ 谷歌Waymo的計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

百度 Apollo：恩智浦/英飛凌/瑞薩MCU+賽靈思 FPGA/英偉達(dá)GPU。百度無人駕駛樣車采用 IPC（工控機(jī)）方案，但工控機(jī)的體積和功耗難以滿足量產(chǎn)化要求，因而百度也推出了適合于量產(chǎn)的域控制器嵌入式方案。將各個(gè)傳感器的原始數(shù)據(jù)接入到Sensor Box中，在Sensor Box中完成數(shù)據(jù)的融合，再將融合后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算平臺(tái)上進(jìn)行自動(dòng)駕駛算法處理。

百度自動(dòng)駕駛專用計(jì)算平臺(tái)ACU（Apollo Computing Unit）定義了三個(gè)系列產(chǎn)品：MLOC（高精定位，MCU）、MLOP（高精定位+環(huán)境感知，MCU+FPGA）、MLOP2（高精定位+環(huán)境感知+決策規(guī)劃，MCU+GPU）。

▲ 百度Apollo的工控機(jī)計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

▲ 百度Apollo的域控制器計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

特斯拉：從Mobileye ASIC到英偉達(dá)GPU。2014 年特斯拉發(fā)布Autopilot 1.0，搭載1個(gè)前置攝像頭、1個(gè)后置倒車攝像頭（不參與輔助駕駛）、1個(gè)前置雷達(dá)、12個(gè)超聲波傳感器，視覺芯片采用MobileyeEyeQ3，主控芯片采用NVIDIA Tegra 3。

2016年底特斯拉發(fā)布Autopilot 2.0，搭載3個(gè)前置攝像頭（不同視角廣角、長(zhǎng)焦、中等）、4個(gè)側(cè)邊攝像頭（左前、右前、左后、右后）、1個(gè)后置攝像頭、1個(gè)前置雷達(dá)（增強(qiáng)版）、12個(gè)超聲波傳感器（傳感距離增加一倍），主控芯片采用NVIDIADrive PX 2，處理速度為Autopilot 1.0的40倍。

▲ Mobileye EyeQ3芯片架構(gòu)

▲ 英偉達(dá)Drive PX2芯片架構(gòu)

奧迪：Mobileye ASIC英偉達(dá)GPU+Altera FPGA+英飛凌MCU的多芯片集成方案。全新奧迪A8(參數(shù)|圖片)公開了自己的zFAS控制器方案。zFAS共有四塊高性能的處理器：1)Mobileye的EyeQ3負(fù)責(zé)視覺信息處理，包括交通標(biāo)志識(shí)別、行人識(shí)別、碰撞提醒、車道線檢測(cè)等；2)英偉達(dá)的Tegra K1 SoC負(fù)責(zé)360°環(huán)視影像；3)Altera的Cyclone5 FPGA負(fù)責(zé)傳感器融合、地圖融合、輔助泊車等；4)英飛凌的Aurix系列MCU用于交通擁堵控制、輔助駕駛等。

▲ 奧迪A8的計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

在汽車主控芯片領(lǐng)域，GPU仍將保持通用汽車主控芯片的主流地位，F(xiàn)PGA作為有效補(bǔ)充，ASIC將成終極方向。

當(dāng)前人工智能及智能駕駛算法尚未定型，GPU作為通用加速器，預(yù)計(jì)仍將在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持其汽車主控芯片的主流地位；FPGA作為硬件加速器，料將成為GPU的有效補(bǔ)充；將來如果全部或部分智能駕駛算法得以固化，ASIC將成為最優(yōu)性價(jià)比的終極選擇。

▲ 汽車主控芯片趨勢(shì)圖

1、英偉達(dá)：GPU壟斷優(yōu)勢(shì)，從智能座艙到自動(dòng)駕駛

英偉達(dá)收入凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，汽車為長(zhǎng)期動(dòng)力。英偉達(dá)是GPU領(lǐng)域龍頭，常年保持超70%市占率。英偉達(dá)2018財(cái)年（對(duì)應(yīng)2017自然年）收入97.1億美元，同比+40.6%；凈利潤(rùn)30.5億美元，同比+82.9%。

▲ 全球獨(dú)顯GPU市場(chǎng)份額(2009-2017)

▲ 英偉達(dá)營(yíng)業(yè)收入（百萬美元）

▲ 英偉達(dá)凈利潤(rùn)（百萬美元）

英偉達(dá)數(shù)字座艙計(jì)算機(jī)Drive CX：利用先進(jìn)3D導(dǎo)航、高分辨率數(shù)字儀表組、自然語音處理及圖像處理實(shí)現(xiàn)駕駛輔助功能。Drive CX的內(nèi)核是基于Maxwell架構(gòu)的Tegra X1 SoC，此外還有選配置為Tegra K1 SoC。

DRIVE CX的主要功能包括：1)自然語言處理，通過語音識(shí)別完成地址查詢、呼叫聯(lián)系人等功能；2)3D導(dǎo)航和信息娛樂，為眾多應(yīng)用程序提供高分辨率、高幀率的圖形顯示；3)全數(shù)字儀表組，通過儀表組或抬頭顯示HUD提供豐富的圖形顯示；4)環(huán)繞視覺，利用復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)恢復(fù)結(jié)構(gòu)技術(shù)和先進(jìn)的拼接技術(shù)，改善魚眼鏡頭的圖像渲染、減少重影現(xiàn)象，并可在高精細(xì)模型中渲染出一輛虛擬汽車，實(shí)現(xiàn)逼真的環(huán)繞視覺效果；5)對(duì)接Android Auto，擁有Android智能手機(jī)或iPhone的駕駛員可以輕松訪問自己的移動(dòng)設(shè)備，與地圖、搜索和音樂等應(yīng)用進(jìn)行互動(dòng)。

英偉達(dá)自動(dòng)駕駛汽車平臺(tái)Drive PX：將深度學(xué)習(xí)、傳感器融合和環(huán)繞視覺相結(jié)合，力求改變駕駛體驗(yàn)。Drive PX的主要功能包括：1)傳感器融合，可以融合來自12個(gè)攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波傳感器的數(shù)據(jù)；2)計(jì)算機(jī)視覺和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，適用于運(yùn)行DNN（Deep Neural Network，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）模型，可實(shí)現(xiàn)智能檢測(cè)和跟蹤；3)端到端高清制圖，可快速創(chuàng)建并不斷更新高清地圖；4)軟件開發(fā)工具包DriveWorks，包含了可供參考的應(yīng)用程序、工具和庫模塊。

2、英特爾：積極兼并收購，進(jìn)軍自動(dòng)駕駛專用芯片

英特爾傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，進(jìn)軍汽車領(lǐng)域創(chuàng)造業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)。英特爾曾經(jīng)是世界上最大的半導(dǎo)體芯片制造商。

據(jù)PassMark統(tǒng)計(jì)，2017Q1英特爾占據(jù)全球CPU行業(yè)的市場(chǎng)份額為80%。近年隨著智能手機(jī)的興起與個(gè)人電腦市場(chǎng)的景氣降低，芯片主業(yè)收入增速明顯下降，公司營(yíng)業(yè)收入被三星電子超越。公司曾嘗試生產(chǎn)了手機(jī)處理器但最后表現(xiàn)失利，并不得不解散了負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的部門。

近年來，英特爾通過大量收購積極布局無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR等新興領(lǐng)域，創(chuàng)造業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，力圖實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)芯片制造商向多元解決方案提供商轉(zhuǎn)型。

▲ 全球CPU市場(chǎng)份額（2004-2017）

▲ 英特爾營(yíng)業(yè)收入（百萬美元）

▲ 英特爾凈利潤(rùn)（百萬美元）

▲ 英特爾按業(yè)務(wù)類別拆分營(yíng)業(yè)收入（百萬美元）

▲ 英特爾近三年收購動(dòng)向

英特爾收購Mobileye：全球視覺ADAS領(lǐng)導(dǎo)者。Mobileye是全球視覺ADAS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，掌握ADAS市場(chǎng)80%份額，擁有豐富的視覺ADAS產(chǎn)品。Mobileye的專有軟件算法和EyeQ芯片能對(duì)視覺信息進(jìn)行詳細(xì)分析并預(yù)測(cè)與其他車輛、行人、自行車或其他障礙物的可能碰撞，還能夠檢測(cè)道路標(biāo)記、交通標(biāo)志和交通信號(hào)燈。

截至2017年底，Mobileye的產(chǎn)品已經(jīng)被用于27個(gè)整車廠的313款車型，當(dāng)年出貨量870萬顆。2017年3月英特爾以153億美元收購Mobileye，打造英特爾車隊(duì)。車隊(duì)將包括各種汽車品牌和車型，以展示其多功能性和適應(yīng)性。L4級(jí)車輛將被部署在美國、以色列和歐洲進(jìn)行測(cè)試。

▲ Mobileye EyeQ5將助力汽車實(shí)現(xiàn)L4-L5級(jí)無人駕駛

▲ 英特爾的“車到云”系統(tǒng)方案

英特爾收購Altera：自動(dòng)駕駛FPGA芯片已經(jīng)量產(chǎn)。目前全球FPGA市場(chǎng)主要被Xilinx和Altera瓜分，合計(jì)占有近90%的市場(chǎng)份額，合計(jì)專利達(dá)到6000多項(xiàng)。

Altera的FPGA產(chǎn)品共有四大系列，分別是頂配的Stratix系列（近萬美元）、成本與性能平衡的Arria系列（2000~5000美元）、廉價(jià)的Cyclone系列（10~20美元）、以及MAX系列CPLD。英特爾2015年宣布完成對(duì)Altera的收購，幫助高速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心與IoT業(yè)務(wù)。

▲ 2016年FPGA市場(chǎng)份額分布

3、高通：憑借通信優(yōu)勢(shì)，從信息娛樂到車聯(lián)網(wǎng)

高通傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑，積極進(jìn)行新興產(chǎn)業(yè)布局。高通為全球智能手機(jī)SoC龍頭。

在汽車領(lǐng)域，高通提供的解決方案包括：1)車載資訊系統(tǒng)，為汽車優(yōu)化制定的蜂窩網(wǎng)解決方案；2)駕駛數(shù)據(jù)平臺(tái)，智能收集和分析來自不同汽車傳感器的數(shù)據(jù)，使汽車實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位，監(jiān)控和學(xué)習(xí)駕駛模式，感知周圍環(huán)境，已經(jīng)準(zhǔn)確與外界共享此平臺(tái)的信息；3)資訊娛樂，提供3D導(dǎo)航、在線媒體播放和駐車輔助支持，以及語音、人臉和終端識(shí)別等功能；4)電動(dòng)汽車無線充電，推出Qualcomm Halo WEVC無線充電解決方案。

▲ 全球智能手機(jī)SoC市場(chǎng)份額（2016-2017）

▲ 高通營(yíng)業(yè)收入（百萬美元）

▲ 高通凈利潤(rùn)（百萬美元）

高通推出車載信息娛樂系統(tǒng)解決方案。驍龍汽車平臺(tái)信息娛樂系統(tǒng)現(xiàn)分為極簡(jiǎn)（Select）、高端（High）和頂級(jí)（Premium）方案。

極簡(jiǎn)方案可以支持3個(gè)顯示屏，包括信息娛樂系統(tǒng)、儀表和抬頭顯示（HUD）；高端層級(jí)可以支持多達(dá)4個(gè)顯示屏，副駕駛或后座娛樂可以擁有單獨(dú)的屏幕，同時(shí)還支持頂級(jí)音頻、低時(shí)延無線傳輸高清視頻、環(huán)視處理，深度學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺處理可分辨附近的障礙物和行人；頂級(jí)方案可以支持多達(dá)6個(gè)顯示屏，包括儀表、信息娛樂系統(tǒng)、HUD、副駕駛、后座（兩個(gè)不同的屏幕）。

2017年CES展上，參展的瑪莎拉蒂硬件上搭載定制的驍龍汽車解決方案，包括驍龍汽車級(jí)處理器、Gobi3G/4G LTE無線調(diào)制解調(diào)器、Wi-Fi和藍(lán)牙模塊等。另一輛參展車克萊斯勒Portal(參數(shù)|圖片)，安裝了松下車載娛樂概念系統(tǒng)，此系統(tǒng)將以最新版本的安卓汽車以及高通公司驍龍芯片為工作基礎(chǔ) 。

高通推出車聯(lián)網(wǎng)芯片組，支持LTE及DSRC車聯(lián)網(wǎng)驍。驍龍X5 LTE支持LTE車聯(lián)網(wǎng)，速度可達(dá)4類，下行速率為150Mbps，上行速度為50Mbps。驍龍 X12 LTE支持速度高10類，支持下行速率高達(dá)60 MHz 3x CA（450Mbps）到網(wǎng)絡(luò)上行鏈路中的 40MHz 2x CA（100Mbps）。

驍龍X16 LTE調(diào)制解調(diào)器支持高達(dá)1Gbps的峰值下載速度，有助于滿足下一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車的連接需求和使用案例，包括高清地圖更新、實(shí)時(shí)交通和路況信息的連接導(dǎo)航、軟件升級(jí)、Wi-Fi熱點(diǎn)和多媒體流。

此外，高通于2017年9月推出了基于第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）版本14規(guī)范的全球首款蜂窩車到車（C-V2X）商用解決方案，高通9150 C-V2X 芯片組。該芯片組包括運(yùn)行智能交通系統(tǒng)（ITS）V2X 堆棧的應(yīng)用處理器以及硬件安全模塊（HSM），預(yù)計(jì)在2018年下半年上市，最早于 2019 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并向車廠供貨。C-V2X同時(shí)支持 DSRC和LTE通信，為車輛提供周圍環(huán)境信息、非視距（NLOS）場(chǎng)景下的信息。

審核編輯：劉清