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根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2023年第四季度環(huán)比增長了8.4%。這8.4%的增長是自2021年第二季度的9.1%以來的環(huán)比增長，也是過去20年中第一次出現(xiàn)的最高第三季度到第四季度的增長！

存儲(chǔ)芯片是Q4主要驅(qū)動(dòng)力

這一強(qiáng)勁的增長主要受到了存儲(chǔ)器的推動(dòng)。存儲(chǔ)器公司均報(bào)告了在2023年第四季度相對(duì)于第三季度的健康營收增長。

以美元計(jì)算，三星的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長了49%，SK海力士增長了24.1%，美光科技增長了17.9%。這三家公司以美元計(jì)算的加權(quán)平均營收增長率為33%。而十二家最大的非存儲(chǔ)器公司在2023年第四季度相對(duì)于第三季度的美元計(jì)算的加權(quán)平均營收增長率為4%。

非存儲(chǔ)器公司中增長最大的是聯(lián)發(fā)科技，增長了17.7%，其次是高通，增長了14.2%，以及英偉達(dá)，增長了10.4%。其中七家非存儲(chǔ)器公司在2023年第四季度的營收均是下降，其中英飛凌下降了10.2%，德州儀器下降了10.0%，ADI下降了8.0%。

除了存儲(chǔ)器公司,其他半導(dǎo)體公司對(duì)下季度的營收變化展望大多數(shù)為負(fù)值。

美光預(yù)計(jì)將增長12.1%。三星和SK海力士沒有提供具體的指導(dǎo)，但都表示存儲(chǔ)器需求仍然強(qiáng)勁。而九家非存儲(chǔ)器公司預(yù)計(jì)2024年第一季度的下降幅度從英飛凌的2.8%到英特爾的17.6%不等。預(yù)計(jì)的下降歸因于季節(jié)性、過剩庫存以及工業(yè)部門的疲軟。

2024年，智能手機(jī)、PC、汽車、工業(yè)將如何影響半導(dǎo)體公司？

那2024年，驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的一系列應(yīng)用會(huì)有怎樣的發(fā)展？

智能手機(jī)出貨量在2023年下降了3.2%，但IDC預(yù)計(jì)它們將在2024年反彈，增長3.8%。智能手機(jī)推動(dòng)了存儲(chǔ)器公司、高通和聯(lián)發(fā)科技的收入增長。

個(gè)人電腦出貨量在2023年急劇下降了14%。IDC預(yù)測(cè)2024年個(gè)人電腦將增長3.4%。個(gè)人電腦的反彈將使存儲(chǔ)器公司和處理器公司（英特爾、英偉達(dá)和AMD）受益。

汽車和工業(yè)市場(chǎng)已成為一些公司的主要營收驅(qū)動(dòng)因素，因?yàn)槠渌K端市場(chǎng)疲軟。然而，2024年似乎是汽車生產(chǎn)增長的終點(diǎn)。

據(jù)標(biāo)普全球移動(dòng)性預(yù)測(cè)，2024年輕型車輛生產(chǎn)將下降0.4%，而在2023年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的9%增長。標(biāo)普表示，車輛生產(chǎn)和庫存補(bǔ)充已滿足近期需求，甚至超過了當(dāng)前的客戶需求。根據(jù)Interact Analysis的數(shù)據(jù)，全球制造業(yè)（工業(yè)生產(chǎn)）預(yù)計(jì)從2023年的2.0%增長減緩至2024年的0.3%增長。這表明工業(yè)部門需求放緩。汽車和工業(yè)部門的減速主要影響意法半導(dǎo)體、德州儀器、英飛凌科技、恩智浦半導(dǎo)體、ADI和瑞薩電子。

2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長將由存儲(chǔ)器驅(qū)動(dòng)。

WSTS預(yù)測(cè)存儲(chǔ)器將增長44.8%，非存儲(chǔ)器將增長6.5%，從而使2024年總市場(chǎng)增長13.1%。Gartner在其預(yù)測(cè)中假設(shè)存儲(chǔ)器增長66%，總市場(chǎng)增長16.8%。存儲(chǔ)器將受到個(gè)人電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇推動(dòng)。這兩個(gè)領(lǐng)域也將幫助非存儲(chǔ)器市場(chǎng)，但2024年汽車和工業(yè)等其他非存儲(chǔ)器市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素將較為疲弱。

在這個(gè)背景下，2024年整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的前景如何？大多數(shù)預(yù)測(cè)者預(yù)計(jì)會(huì)有強(qiáng)勁增長，IDC最高預(yù)測(cè)為“20%以上”。Objective Analysis預(yù)測(cè)增長“不到5%”，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為存儲(chǔ)器繁榮不可持續(xù)。半導(dǎo)體情報(bào)的最新預(yù)測(cè)顯示增長18%。其他預(yù)測(cè)范圍在10.5%到17%之間。

審核編輯 黃宇