再過些年，如果有人寫中國云計算發(fā)展史，那么他應(yīng)該會著重描述2024年2月的最后一個星期。

這短短幾天里，發(fā)生了反差感拉滿，且都極具變革意味的兩件事。科技產(chǎn)業(yè)天天“重磅發(fā)布”，但其實真正具有變革意味的重磅消息并不多。但把這兩件事交織在一起看，卻真正能看到中國云計算市場正在走向前所未有的局面。

先從較近的說。2月29日，阿里云在北京召開2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會。相比于近年所有云計算發(fā)布會都在講AI、講生態(tài)、講穩(wěn)定性，阿里云這場發(fā)布會是獨一無二的，因為它的關(guān)鍵詞只有一個：降價。

會上，阿里云宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。降價涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，被外界評為史上最大力度的公有云價格戰(zhàn)。

了解云計算的朋友，會覺得有些恍如隔世。因為十年前差不多所有云計算廠商都在主打降價，但近些年已經(jīng)很少見云廠商把降價作為主要戰(zhàn)略。一夜之間，中國云計算似乎回到過去。

也有公司堅定地選擇走向未來。2月25日，華為云在世界移動通信大會MWC2024上舉辦了峰會。會上著重向全球企業(yè)介紹了華為云GaussDB數(shù)據(jù)庫，旗幟鮮明提出了“給世界一個更優(yōu)選擇”。

了解云計算的朋友會覺得這一幕是前所未見的。全球云數(shù)據(jù)庫基本被微軟、亞馬遜、Oracle三家占據(jù)，在這些年中美科技摩擦的大背景下，國產(chǎn)云數(shù)據(jù)庫開始崛起，但主要市場都在國內(nèi)，從來沒有見過有企業(yè)把國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫拿到歐洲，拿到世界上進行宣傳。

這其實是一個非常明晰的產(chǎn)業(yè)信號：國內(nèi)公有云市場TOP2的廠商，正在走向截然不同的路。

如果說，過去十余年云計算廠商都是在同一個目標(biāo)下你追我趕，那么從這個岔路開始，中國云計算將走向分野。

上山還是下海？將成為所有云計算廠商，乃至千千萬云用戶必須回答的問題。

下海模式，重回互聯(lián)網(wǎng)的海

我們可以將阿里云的全面降價戰(zhàn)略，歸納為一種“下海模式”。

這里的海，就是互聯(lián)網(wǎng)的海，以低價換規(guī)模的海。這是阿里系業(yè)務(wù)最為熟悉的發(fā)展模式，也可以說是阿里云的某種“初心”。

事實上，在經(jīng)歷了快速增長期之后，阿里云一度想要在政企市場有所作為，追求低客單、高利潤、高技術(shù)附加值的“類IT”模式。但在實際戰(zhàn)略執(zhí)行中，這條新路卻始終沒有走通。不僅政企市場反響一般，同時還逐步脫離了原有的高增長軌道。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2023年第4季度，阿里云營收同比增長為3%。這意味著其在外部市場已經(jīng)來到了負增長。從最終結(jié)果看，切換賽道的效果顯然是不能被阿里系高層滿意的。

于是，可以看到2023年阿里云迎來了一系列從組織架構(gòu)到市場戰(zhàn)略的變革。重回線上，重視增長成為新的戰(zhàn)略基調(diào)，而這種回歸自身擅長賽道的戰(zhàn)略，最終變?yōu)槲覀兘裉焖吹降脑朴嬎闶袌龃蠼祪r，變成了把云計算市場“拉回十年前”。

這種重回，回歸的其實就是阿里最早切入云計算市場所應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)模式。追求低利潤，高規(guī)模，甚至不惜用降價、免費等方案留住客戶，先占據(jù)客戶粘性，后續(xù)再考慮商業(yè)化發(fā)展。

這種早已被證明過的戰(zhàn)略，當(dāng)然有其價值。最顯著的就是可以降低用戶成本，從而與目前正追求降本增效的用戶達成更高的契合度。同時，降價思路也有利于推動更多客戶選擇上云。在去年，“上云還是下云”的爭論甚囂塵上，本質(zhì)還是成本問題。降價可以擴大公有云用戶的整體規(guī)模，而規(guī)模紅利本身是能夠攤薄云廠商成本的。

然而有正面就有負面。用互聯(lián)網(wǎng)模式做云計算并不是新鮮事，其問題也很早就暴露了出來。

首先，廠商追求降價很容易拉開行業(yè)價格戰(zhàn)。這會導(dǎo)致廠商投入到新技術(shù)、新能力中的研發(fā)成本下降。而在AI高速發(fā)展，社會經(jīng)濟整體追求以科技換新質(zhì)生產(chǎn)力的今天，云廠商紛紛過度價格導(dǎo)向是與大勢不符的。

從用戶角度看，也會擔(dān)心在低價階段被廠商綁定，后續(xù)會有一系列問題。比如行業(yè)競爭降低后定價權(quán)會集中在頭部企業(yè)，低價會不會有很多附加條件，以及低價是否意味著服務(wù)穩(wěn)定性下降。如何打消客戶的疑慮，這也是阿里云需要面對的問題。

重回互聯(lián)網(wǎng)的海，讓擅長的人做擅長的事，這個戰(zhàn)略在阿里云的視角上看是非常合理的。

但對于云計算行業(yè)，乃至整個科技產(chǎn)業(yè)來說，價格戰(zhàn)是一個需要警惕的因素。畢竟“低價的很貴，免費的最貴”，這個道理中國用戶已經(jīng)再清楚不過了。

上山模式，要上新技術(shù)的山

阿里云的低價戰(zhàn)略一出，確實引發(fā)了極大的討論熱度，但卻并沒有引發(fā)其主要競爭對手的跟進，這個現(xiàn)象非常值得觀察。

這是因為，在今天中國云計算產(chǎn)業(yè)中還存在另一個模式，我們可以稱之為上山模式。這個山，是新技術(shù)的山。在今天全球AI爆火，以及中美科技對壘的特殊時代背景下，云廠商要上的山里，又有兩座山峰擺在眼前。

一座叫作人工智能，一座叫作自主可控。

選擇爬山的云廠商，確實極大概率不會考慮跟進價格戰(zhàn)。因為這不符合他們的投入產(chǎn)出模型，也不符合創(chuàng)新科技與國產(chǎn)化領(lǐng)域的客戶需求。我們可以看到，作為僅次于阿里云的國內(nèi)第二大公有云廠商，華為云就從來沒有宣傳過價格戰(zhàn)為主的策略。同時，這些廠商可以不斷拿住具有創(chuàng)新力的技術(shù)。

比如說，這些年全國都在關(guān)注“科技卡脖子”問題，而在國產(chǎn)化、自主可控領(lǐng)域，華為云已經(jīng)拿出了相當(dāng)可觀的內(nèi)容。比如將“突破烏江天險”的大量基礎(chǔ)軟件、軟硬件開發(fā)工具上云；推出國產(chǎn)AI算力的昇騰AI云服務(wù)；國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫華為云GaussDB；全面自主可控的MetaERP等。

在AI領(lǐng)域，華為云不僅有自研的盤古大模型系列，還可以看到一系列配合AI技術(shù)的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，比如不久前在MWC 2024展示的全球存算網(wǎng)KooVerse、分布式QingTian架構(gòu)、AI-Native存儲等。

這種專注于新技術(shù)，新能力的“上山模式”，也是優(yōu)缺點分明。在AI爆發(fā)，科技創(chuàng)新價值提升到歷史高點的時期，這種模式更加符合社會整體利益，也有助于廠商形成正向的研發(fā)－生產(chǎn)－商業(yè)化循環(huán)，從而形成科技創(chuàng)新的滾雪球效應(yīng)。這種模式在過去幾次全球科技創(chuàng)新中都已經(jīng)被證明是有效的。

從客戶視角看，源源不斷的新技術(shù)意味著新的生產(chǎn)力抓手。無論是央國企打造AI戰(zhàn)略，還是新銳的開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)團隊抓住創(chuàng)新機會，都需要以云廠商提供的技術(shù)能力作為基礎(chǔ)。云給客戶最大的價值，不是省錢，而是幫他們賺錢。畢竟干脆不上云是最省錢的，既然選擇云，就是想要選擇具有創(chuàng)新能力的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

當(dāng)然，這種模式也是有負面性的。比如在價格戰(zhàn)的大環(huán)境下，是否能夠持續(xù)得到客戶認同？會不會短期內(nèi)喪失增長規(guī)模？能否抵擋價格戰(zhàn)沖擊？

當(dāng)這兩種模式同時出現(xiàn)在中國云計算市場上，一個新的時代正在來臨。

中國云計算，兩種模式開始分流

過去若干年，中國云計算市場的主旋律是非常統(tǒng)一的：客戶以互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè)為主；市場上則是阿里云追趕亞馬遜云，其他廠商追趕阿里云。

而在目前階段，作為后起之秀的華為云已經(jīng)實現(xiàn)了較為可觀的規(guī)模占比，并且市場增速超過阿里云。一超多強的云計算市場局面正在漸漸淡出視野。雙雄并立，并且兩種截然不同路線并行的新時代正在到來。

中國云計算，正在進入一個大分流時代。追求高技術(shù)，還是追求高規(guī)模，會成為一個云計算廠商難以兼顧的選擇題。

目前來看，華為云、百度智能云為代表的云計算廠商，會在主攻AI等創(chuàng)新技術(shù)的方向上持續(xù)“上山”。運營商云也在加速推進自主創(chuàng)新以及智能化等相關(guān)戰(zhàn)略。

而阿里云，以及市場規(guī)模較小的云計算廠商會選擇持續(xù)降價，將價格戰(zhàn)作為新時期的戰(zhàn)略支點。

相對特殊的可能是騰訊云。作為國內(nèi)市場份額第三的廠商，騰訊云整體處在收縮戰(zhàn)略當(dāng)中，既選擇小額度跟進阿里云的降價，也在持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政企市場，似乎需要等待進一步調(diào)整后，才能拿出更有明確指向的戰(zhàn)略方向。

可以預(yù)計的是，這兩條路的分歧會越來越大，放在一起比較的價值會越來越低。

假以時日，中國云計算或許會實質(zhì)上變成兩個市場。一個打內(nèi)，越來越卷，卷小單子、小企業(yè)，甚至以免費換增長。一個打外，走向國際舞臺，走向把云和AI變成新的中國光伏，中國新能源汽車。

新的時代，主旋律不再是你追我趕，而是各取所需，各自為戰(zhàn)。直到某一天，在更大的AI巨變來臨時重聚。