過去的一年，裁員、減產(chǎn)、公司解散等負面消息不斷，整體市場下滑已成定勢。

不過，在以ChatGPT為代表的AI應(yīng)用的推動下，AI芯片需求逆勢增長，特別是從2023年第三季度開始以存儲芯片為代表的細分領(lǐng)域出現(xiàn)了較大的恢復(fù)性增長。

在2024歲首，全球半導(dǎo)體市場復(fù)蘇的市場期待很高，也成為業(yè)界的共識，各大行業(yè)分析機構(gòu)也紛紛給出了樂觀的預(yù)測：復(fù)蘇+樂觀是行業(yè)預(yù)測的主旋律。

紛紛上調(diào)市場預(yù)測

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)最新數(shù)據(jù)顯示，雖然2023年全球半導(dǎo)體市場預(yù)計下滑，但在AI芯片需求強勁推動下，仍然上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場增長預(yù)測，預(yù)期同比增長率將達13.1%，總規(guī)模將攀升至創(chuàng)紀錄的5883.6億美元。

據(jù)悉，針對2024年半導(dǎo)體市場增長預(yù)測，WSTS已經(jīng)從2023年6月時預(yù)測的11.8%上調(diào)至13.1%。若按這個增速，2024年全球半導(dǎo)體市場應(yīng)收規(guī)模將刷新2022年創(chuàng)下的5740.8億美元新高。

市場調(diào)查機構(gòu)Gartner則預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入預(yù)估將達到6240億美元，同比增長16.8%。

Gartner預(yù)估全球內(nèi)存市場在2023年下降38.8%之后，2024年將會反彈66.3%。因為供應(yīng)過剩導(dǎo)致需求疲軟以及價格下降，在未來3個月到半年的時間，NAND行業(yè)價格將觸底，供應(yīng)商的整體狀況將會有所改善。

數(shù)據(jù)來源：Gartner

另一家分析機構(gòu)IDC對2024年半導(dǎo)體市場的展望比Gartner更為樂觀。在其最新的預(yù)測中，IDC將2023年的預(yù)期從5188億美元上調(diào)至5265億美元，同時2024年的預(yù)期也從6259億美元上調(diào)至6328億美元。IDC稱，從需求角度來看，美國市場將保持彈性，而中國市場將在2024年下半年開始復(fù)蘇。

DIGITIMES Research也預(yù)測，2024年，全球半導(dǎo)體市場預(yù)期可成長雙位數(shù)達12%。

四大主要應(yīng)用芯片正增長

在2023年全球半導(dǎo)體市場周期性觸底之后，2024年將整體出現(xiàn)復(fù)蘇的趨勢。2024年，在以智能手機、服務(wù)器、汽車、PC(個人電腦)為代表的四大主要應(yīng)用芯片市場都將出現(xiàn)正增長。

WSTS認為，2024年的增長預(yù)計將主要由存儲器行業(yè)推動，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，銷售額較2023年激增44.8%;邏輯芯片市場則預(yù)計增長9.6%，圖像傳感器市場預(yù)計增長1.7%。其他細分市場，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預(yù)計也將實現(xiàn)個位數(shù)增長率。

Gartner預(yù)測，NAND行業(yè)2024年將出現(xiàn)強勁復(fù)蘇，收入將同比增長49.6%至530億美元。另一方面，由于供應(yīng)商減產(chǎn)，導(dǎo)致DRAM市場價格反彈，預(yù)計2024年DRAM營收將增長88%，達到874億美元。

IDC認為，隨著個人電腦和智能手機這兩個最大的細分市場的長期庫存調(diào)整結(jié)束，半導(dǎo)體增長可見度將有所提升。其次，電氣化水平在未來十年將持續(xù)推動半導(dǎo)體含量的增長，一直居高不下的汽車和工業(yè)領(lǐng)域的庫存水平，預(yù)計將在2024年下半年恢復(fù)到正常水平。

AI領(lǐng)域值得關(guān)注

實際上，2023年半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)需求復(fù)蘇跡象，主要是受ChatGPT帶動的AIGC浪潮，以及PC、智能手機需求改善來驅(qū)動的。不過，盡管AI、高性能計算有關(guān)的半導(dǎo)體炙手可熱，但由AI帶來的增長在2024年不會太明顯，相關(guān)產(chǎn)品規(guī)?；涞仡A(yù)計在2025年。

Gartner認為，因為生成式人工智能以及大語言模型的快速發(fā)展，導(dǎo)致GPU的高性能服務(wù)器和加速卡的需求也在持續(xù)穩(wěn)步的上升當中。為了能更好地支持AI工作負載的訓(xùn)練以及推理，需要在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中部署工作負載加速器，2024年也會讓更多的供應(yīng)商看到希望。Gartner分析師預(yù)計，到2027年，將AI技術(shù)集成到數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中，將產(chǎn)生超過20%的新服務(wù)器，包括工作負載加速器。

DIGITIMES Research也表示，AI PC、AI手機的崛起也將帶來新的芯片契機，不過2024年還處于摸索、定義需求的階段，預(yù)期終端產(chǎn)品大量出貨時間點可能落在2025年。

另外，值得關(guān)注的是，在以ChatGPT為代表的AI大模型的推動下，未來越來越多的廠商將嘗試把人工智能技術(shù)運用到半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，引發(fā)人們對AI替代人類的擔憂。

面對AI領(lǐng)域的發(fā)展和持續(xù)增長，高盛指出，生成式人工智能(AI)因能夠生產(chǎn)與人類原創(chuàng)極為相似的內(nèi)容并打破人機交流障礙，或?qū)暧^經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響。高盛預(yù)估，如果生成式AI能滿足人們期待的功能，勞動力市場可能會面臨重大變革。按就業(yè)加權(quán)基準，全球平均18%的工作崗位或可由AI自動化完成，約有3億個全職崗位或?qū)⑹蹵I自動化影響。

來源：電子工程專輯