同比增長79%！264億人民幣！激光雷達進入爆發(fā)期！未來年均增長率達38%！ 近日，知名咨詢機構(gòu)Yole Group發(fā)布《LiDAR for Automotive 2024》（2024車載激光雷達市場報告），介紹最新全球車載激光雷達市場情況，值得關注的是，中國已成為全球車載激光雷達革命的推動力，兩家國產(chǎn)激光雷達企業(yè)成為當之無愧的市場領導者。 報告顯示，2023年全球汽車激光雷達市場為5.38億美元（約合39.1億人民幣），同比增長79%！——這充分說明了2023年是全球汽車激光雷達量產(chǎn)爆發(fā)的一年。 Yole 預計2029年全球汽車激光雷達市場將增長到36.32億美元（約合263.98億人民幣），2023-2029年間的復合年增長率達到38%——這將是一個快速增長的傳感器市場。 細分來看，乘用車(PC) 和輕型商用車(LCV)激光雷達市場，將從2023年的4.14億美元（約合30.09億人民幣）增長到2029年的29.93億美元（約合217.53億人民幣），年均復合增長率（CAGR）為39%，自動駕駛出租車（Robotaxi）激光雷達市場，從2023年1.24億美元（約合9.01億人民幣）增長到2029年6.38億美元（約合46.37億人民幣），CAGR為31%。 ?乘用車&輕型商用車和自動駕駛出租車激光雷達市場發(fā)展的差異，出現(xiàn)于2022年——這一年也被業(yè)界稱為激光雷達“量產(chǎn)元年”，不少搭載激光雷達的車型開始量產(chǎn)交付，如小鵬P5、蔚來ET5、蔚來ET7等。 ? 據(jù)Yole高級市場分析師Pierrick Boulay介紹：

“自動駕駛出租車服務始于2016年8月NuTonomy在新加坡的推出，緊隨其后的是2017年Waymo和Cruise進入亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山，這是一個重要的里程碑。隨后，滴滴、AutoX和百度等中國公司也加入了競爭，在全球各個城市推出了服務。自動駕駛出租車服務的快速普及推動了自動駕駛出租車的LiDAR市場遠遠領先于乘用車?！?/p>

然而，2022年隨著汽車激光雷達的量產(chǎn)到來，以及Waymo 和 Cruise 因一系列安全事件而明顯放緩運營腳步，目前乘用車&輕型商用車和自動駕駛出租車激光雷達市場已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，乘用車市場的規(guī)模是自動駕駛出租車市場的三倍多，并且正在經(jīng)歷大幅起飛。Yole 預計未來幾年，乘用車&輕型商用車激光雷達市場增長將高于自動駕駛出租車激光雷達市場。 ? 而全球乘用車&輕型商用車激光雷達市場的騰飛，主要歸功于中國汽車廠商的推動，Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年以來有近200個乘用車/輕型商用車激光雷達項目，其中124項計劃在2024年或不久之后商業(yè)化，而這里面，有90%來自中國整車廠，他們積極推動將激光雷達集成到自己的汽車里。 ? 此外，歐洲和美國整車廠同行主要在F級高端汽車使用激光雷達不同，中國整車廠正在將激光雷達整合到更實惠的D級汽車上，并且在2023年，C級車中首款配備激光雷達的汽車問世。這些車輛比F級車便宜得多，導致配備激光雷達的汽車產(chǎn)量更高，從而推動了激光雷達技術的大幅降價和普及。?國產(chǎn)激光雷達占據(jù)全球84%市場份額！全球TOP3都是國產(chǎn)！未來有望繼續(xù)引領全稱產(chǎn)業(yè)發(fā)展? 據(jù)Yole統(tǒng)計，目前全球汽車激光雷達市場，約有44家主要激光雷達廠商。這些激光雷達企業(yè)，有些已經(jīng)進入批量生產(chǎn)階段，有些進度較緩慢，或者仍處于研發(fā)階段并致力于下一代LiDAR的開發(fā)。 ? 從激光雷達廠商市場份額來看，2023年，禾賽科技占據(jù)37%市場份額，蟬聯(lián)全球第一寶座——但比2022年的46%市場份額略有下滑。值得一提的事，禾賽科技在自動駕駛出租車激光雷達市場上，擁有73%的較高市場份額，Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai 和 AutoX等許多自動駕駛出租車廠商都在使用禾賽科技的激光雷達產(chǎn)品。值得一提的是，禾賽科技已被美國國防部列入制裁清單。?排名全球第二的是速騰聚創(chuàng)，2023年占據(jù)21%市場份額——與2022年的9%份額相比增長迅猛，是2023年市場增長最迅猛的激光雷達企業(yè)。 ? 圖達通（Seyond，前身為 Innovusion）則以19%排名全球第三，比2022年的15%份額有所增長，目前圖達通只與蔚來汽車合作。 ?排名第四的是法雷奧（Valeo），占據(jù)10%份額，比2022年13%份額略有下降，法雷奧是一家全球知名汽車零部件供應商。 ?華為排名全球激光雷達市場第六，占據(jù)6%市場份額——顯然這主要得益于問界等合作車型的推出。 ? 另一家中國激光雷達企業(yè)——大疆覽沃Livox，與Ouster、Luminar等激光雷達企業(yè)并列，各占1%市場份額。谷歌搜索母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車公司W(wǎng)aymo，占據(jù)2%份額。 ? 因此，在2023年，中國激光雷達企業(yè)——禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（21%）、圖達通（19%）、華為（6%）、覽沃（1%），共計占據(jù)全球激光雷達市場84%份額——這比2022年中國激光雷達企業(yè)合計73%的市場份額有所提升。 ? ? Yole報告顯示，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)主導了市場，2023年他們的激光雷達產(chǎn)品搭載近460,000輛汽車上在路上行駛，占據(jù)2023年激光雷達總產(chǎn)量的60%以上。預計到2024年，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)將繼續(xù)引領乘用車激光雷達市場，占據(jù)前兩名。?成本低于500美元！中國激光雷達廠商瘋狂降低成本，與歐美拉開成本差距? 激光雷達技術方面，Yole認為在成像技術、激光器、光電探測器等核心部件上，都將會有重大發(fā)展。 ? 到2024年，將有約90%的乘用車激光雷達使用905/940nm的近紅外（NIR）波長激光。未來10年，近紅外（NIR）和短波紅外（SWIR）激光器將分庭抗禮。 ? ? 成像技術方面，基于旋轉(zhuǎn)鏡的混合固態(tài)激光雷達將占據(jù)主導地位，Yole預計到2024年將占66%，其次是基于MEMS的激光雷達，占32%。? 但在未來10年內(nèi)，MEMS激光雷達的份額預計將降至6%，而基于旋轉(zhuǎn)鏡的激光雷達的份額仍為52%。此外，F(xiàn)lash激光雷達在未來十年內(nèi)可能占37%的份額，這種變化與發(fā)射器和光電探測器的變化有關。 ? 事實上，基于多結(jié)層的VCSEL陣列正在迅速改進，并且與SiPM或SPAD相結(jié)合，它們將能夠提供沒有移動部件的全固態(tài)LiDAR。 ?

Yole也提到，激光雷達制造商正在利用規(guī)模優(yōu)勢和新技術來降低激光雷達的成本，2023年，中國激光雷達的價格已經(jīng)低于500美元——這已經(jīng)與歐美同行拉開了差距。 據(jù)Yole報告顯示，2021年，中國和歐美激光雷達同行所制造產(chǎn)品價格差距不大，2022年隨著中國整車廠大眾激光雷達的量產(chǎn)車推上市場，中國激光雷達產(chǎn)品價格開始下滑，2023年低于500美元——與此同時歐美激光雷達企業(yè)成本仍高舉不下。 ? 調(diào)頻連續(xù)波（FMCW）激光雷達被認為是下一代激光雷達技術的發(fā)展趨勢，相較于脈沖式激光雷達，F(xiàn)MCW激光雷達具有抗惡劣天氣及其他激光的干擾能力強、高度集成化、靈敏度高等優(yōu)勢。 ? Yole認為，F(xiàn)MCW激光雷達剛剛興起，制造商們正在瞄準計量或國防等基礎應用——這些領域客戶對價格并不敏感。但在汽車領域，Yole預計FMCW激光雷在2027/2028年前不會出現(xiàn)在汽車上，因為在電源、計算、熱管理、系統(tǒng)集成等許多方面存在技術挑戰(zhàn)。 ?中國汽車激光雷達引領全球，引發(fā)制裁風險，國產(chǎn)激光雷達企業(yè)展開芯片級全鏈條自研！? 中國激光雷達企業(yè)的領先，也引發(fā)了美國等國家的制裁風險，譬如美國國防部就已經(jīng)將禾賽科技列入制裁清單中，相關信息參看《美國防部將10多家中企拉黑，中國最大激光雷達企業(yè)在列！》 ? 激光雷達包含VCSEL激光器、MEMS微鏡、FPGA芯片等多種關鍵零部件，受地緣政治因素影響，或?qū)⑹箛a(chǎn)激光雷達芯片供應穩(wěn)定性受波及。 ? Yole高級分析師Benjamin Pussat也認為：

“這個快速增長的市場對芯片制造商來說是一個機會。大多數(shù)集成電路供應商都是非中國品牌，應該從中受益，但一些關鍵組件除外，因為大批量生產(chǎn)允許LiDAR制造商設計自己的芯片（ASIC）來取代昂貴的芯片。這也減少了中國制造商對外國芯片制造商的依賴?！?/p>

以使用FPGA芯片的激光雷達產(chǎn)品為例，此前，美國眾議院致信拜登政府制裁中國激光雷達企業(yè)，就有所提及，相關信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國激光雷達企業(yè)》：

大多數(shù)商用 LiDAR 傳感器需要現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 半導體芯片才能工作。這些芯片可以配置為執(zhí)行復雜的操作，例如作為圖像處理和數(shù)字信號處理，經(jīng)常用于機器人、汽車產(chǎn)品、無線通信以及航空航天和國防應用。雖然具有超過 700 個數(shù)字輸入/輸出的 FPGA 芯片由 BIS 清單控制，但通常用于 LiDAR 系統(tǒng)的 FPGA 芯片的數(shù)字輸入/輸出較低，目前不受出口管制。

目前，賽靈思公司和Altera公司這兩家美國公司控制著全球大部分FPGA市場。因此，中國激光雷達公司依賴美國 FPGA 來構(gòu)建其系統(tǒng)。

▲來源：網(wǎng)絡 ? 據(jù)集微網(wǎng)介紹，速騰聚創(chuàng)曾投資Vertilite等專用芯片公司，也組建芯片團隊自研，2021年年中已在M平臺產(chǎn)品上實現(xiàn)接收芯片、處理SoC芯片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平臺上實現(xiàn)傳輸、接收及處理系統(tǒng)一體化芯片的自研應用。? 禾賽科技也在其最新推出的AT512 激光雷達上，搭載第四代自研芯片，引入 3D 堆疊、光噪抑制等前沿技術。 ? ▲來源：禾賽科技 ?速騰聚創(chuàng)的芯片級全鏈條自研，或許也是美國國防部“中國軍方企業(yè)名單”中避而不談速騰聚創(chuàng)的主要原因。? 除了速騰聚創(chuàng)等激光雷達企業(yè)，圍繞激光雷達上下游，已有眾多國產(chǎn)芯片企業(yè)布局，譬如發(fā)射端芯片，國內(nèi)已有長光華芯、源杰科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應商，接收端芯片也有靈明光子、南京芯視界、阜時科技、光森電子、光特科技、源杰科技等。 ? 中國正在逐步建立穩(wěn)定的本土激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈。 ?結(jié)語? 在Yole這份最新的汽車激光雷達產(chǎn)業(yè)報告中，顯然可以看到，中國激光雷達企業(yè)已經(jīng)獲得領先的市場地位。在馬太效應作用下，強者恒強，市場份額將不斷向頭部企業(yè)集中。 ? 中國傳感器產(chǎn)業(yè)羸弱，激光雷達是為數(shù)不多，中國企業(yè)獲得領先優(yōu)勢的賽道，然而，隨著中國企業(yè)的領先，也面臨著制裁風險。 ? 傳感器等先進科技面臨的制裁風險無時不在，在攻占市場的同時，中國高科技企業(yè)如何提高自研能力，保障供應鏈的可靠和可控，也成為亟需解決的問題。 ?您對本文有什么看法？歡迎在傳感器專家網(wǎng)公眾號本內(nèi)容底下留言討論，或在中國最大的傳感社區(qū)：傳感交流圈中進行交流。

審核編輯 黃宇