兩年前，佐思產(chǎn)研撰寫了《2016年 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報告》，細分為三份報告，合計約500頁。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的壯大，今年我們更新這份報告時，不得不大幅擴充為七份報告，合計約1200頁。

這七份產(chǎn)業(yè)鏈報告是：

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計算平臺與系統(tǒng)架構(gòu)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機廠與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車視覺產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車雷達產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機廠與系統(tǒng)集成商篇》共260頁，跟蹤國內(nèi)外22家主機廠和14家系統(tǒng)集成商的ADAS及自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀、已實現(xiàn)功能、戰(zhàn)略和規(guī)劃、技術(shù)方案、合作伙伴等。

從全球范圍看，主流主機廠均已投入到ADAS和自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)，其中歐美主機廠發(fā)展速度較為領(lǐng)先，不少主機廠將在2019年左右開始向市場投放L3級量產(chǎn)車，并將在2021年左右實現(xiàn)L4級自動駕駛。日韓主機廠對自動駕駛技術(shù)路線的部署則相對保守，多數(shù)廠商表示在2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛。

中國傳統(tǒng)主機廠將在2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛，2025年以后實現(xiàn)L4以上的自動駕駛。國內(nèi)新興造車企業(yè)會更加激進一些，有的企業(yè)提出在2019年實現(xiàn)L3級自動駕駛。

圖：2018-2025年全球主要主機廠自動駕駛發(fā)展

時間規(guī)劃

來源：佐思產(chǎn)業(yè)研究院

在技術(shù)上，傳統(tǒng)一級系統(tǒng)集成商如大陸、安波福、法雷奧、采埃孚、博世等，在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上提早研發(fā)，布局完整，同時在視覺技術(shù)、LIDAR、RADAR等領(lǐng)域收購了不少新興技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，因此獲得了全面領(lǐng)先優(yōu)勢。這些領(lǐng)先Tier1不僅有完整的傳感器融合方案，也提供ADAS/自動駕駛域控制器。

自動駕駛領(lǐng)域嚴重依賴產(chǎn)業(yè)間合作，系統(tǒng)集成商抱團發(fā)展趨勢明顯。例如大陸集團，與英偉達、HERE、EasyMILE、寶馬-英特爾-Mobileye聯(lián)盟、華為、百度、中國聯(lián)通等多家企業(yè)開展合作。采埃孚通過一系列的投資和合作，集結(jié)了IBEO、ASTYX、e.Go、HELLA、英偉達、百度等一大批合作伙伴，形成系統(tǒng)開發(fā)、傳感器、決策系統(tǒng)、高精地圖、智能座艙的全面布局。

2018-2025年全球主要系統(tǒng)集成商自動駕駛發(fā)展

時間規(guī)劃

來源：佐思產(chǎn)業(yè)研究院

中國雖然在核心技術(shù)上落后于歐美，但在自動駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高度活躍，涌現(xiàn)了數(shù)百家從事ADAS和自動駕駛研發(fā)的企業(yè)和機構(gòu)。其中在系統(tǒng)集成方面的領(lǐng)先者有百度、經(jīng)緯恒潤、東軟等。截至2018年7月，百度Apollo自動駕駛平臺已發(fā)展了116家合作伙伴，主機廠共計26家，涵蓋了中國本土大部分主機廠和戴姆勒、福特、現(xiàn)代、本田4家外資主機廠。東軟是國內(nèi)最早的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商，已經(jīng)有十多年的研發(fā)歷史。恒潤科技將Mobileye視覺方案本土化，目前已經(jīng)有十幾家主機廠客戶。

國內(nèi)還出現(xiàn)了極少數(shù)從事自動駕駛系統(tǒng)方案商，如海高汽車、布谷鳥科技、環(huán)宇智行等，已經(jīng)獲得了數(shù)千萬的融資，都致力于自動駕駛域控制器的研發(fā)。

ADAS初創(chuàng)企業(yè)中，縱目科技、Minieye、Maxieye等都取得了不錯的成績，他們正從ADAS方案供應(yīng)商向自動駕駛方案供應(yīng)商演變。在無人車研發(fā)企業(yè)中，智行者和馭勢科技等同樣表現(xiàn)出色。限于篇幅，我們在其他報告中另行研究。