近日，三大運(yùn)營(yíng)商2019年上半年財(cái)報(bào)陸續(xù)公布。在運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)中，占比最大的個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況并不樂(lè)觀。即將到來(lái)的5G時(shí)代業(yè)務(wù)或許可以為運(yùn)營(yíng)商個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。未來(lái)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)當(dāng)不斷拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，爭(zhēng)取在5G建設(shè)時(shí)期找的新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力

中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)移動(dòng)2019年上半年財(cái)報(bào)顯示，其個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)收入為2516.62億元，同比下降6.2%，占通信服務(wù)收入的71.6%，見(jiàn)表1。雖然，中國(guó)移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)使用量增加，但手機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)下降61%，使得手機(jī)上網(wǎng)流量收入為1946.85億元，同比下降1.5%，占通信服務(wù)收入的55.4%。2019年上半年手機(jī)上網(wǎng)DOU同比增長(zhǎng)140.9%，為6.2GB。

語(yǔ)音及短彩信收入為504.04億元，同比下降20.6%，占通信服務(wù)收入的比例為14.3%。截至2019年上半年，中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)增長(zhǎng)至7.34億戶(hù),4G用戶(hù)滲透率達(dá)78.5%，4G VoLTE用戶(hù)占比達(dá)61.5%，ARPU為52.2元人民幣，MOU為291分鐘，同比略有下降。

表1 中國(guó)移動(dòng)2019年上半年通信服務(wù)收入情況

從財(cái)報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)移動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑比例較大，而且語(yǔ)音收入、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)收入下滑是通信服務(wù)收入負(fù)增長(zhǎng)的主要原因。分析其主要原因，中國(guó)移動(dòng)在公告中稱(chēng)，隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)趨于飽和，流量紅利快速消退，簡(jiǎn)單依靠傳統(tǒng)要素投入來(lái)推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)難以為繼，行業(yè)整體呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，公司的收入和盈利也承受較大壓力。

中國(guó)聯(lián)通

受市場(chǎng)飽和、激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及4G流量紅利逐步消退的影響，中國(guó)聯(lián)通2019年上半年移動(dòng)服務(wù)收入786.9億元，同比下降6.6%。移動(dòng)出賬用戶(hù)凈增932萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到3.2億戶(hù)。其中，4G用戶(hù)凈增1,901萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)接近2.4億戶(hù)，4G用戶(hù)市場(chǎng)份額同比提高0.8%；4G用戶(hù)對(duì)移動(dòng)出賬用戶(hù)滲透率達(dá)到74%，同比提升6.4%，如圖所示。

圖 中國(guó)聯(lián)通2019年上半年移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

中國(guó)聯(lián)通手機(jī)上網(wǎng)流量單價(jià)同比大幅下降，手機(jī)上網(wǎng)總流量增長(zhǎng)62%，手機(jī)用戶(hù)月均數(shù)據(jù)流量達(dá)到約7GB。移動(dòng)出賬用戶(hù)ARPU為40.8元，同比下降14.8%，移動(dòng)手機(jī)用戶(hù)DOU為7.4GB，同比增長(zhǎng)45.1%，手機(jī)數(shù)據(jù)流量總量為1.46萬(wàn)億GB，同比增長(zhǎng)61.6%；其中4G用戶(hù)ARPU值為45.9元，同比下降18.9%，DOU為10.3GB，同比增長(zhǎng)35.5%。

中國(guó)聯(lián)通在財(cái)報(bào)中表示，面對(duì)市場(chǎng)飽和、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和4G流量紅利逐步消退，公司堅(jiān)持差異化發(fā)展，避免簡(jiǎn)單價(jià)格戰(zhàn)，確保公司價(jià)值最大化。

中國(guó)電信

中國(guó)電信的移動(dòng)服務(wù)收入則穩(wěn)中有升，在總體收入中，移動(dòng)服務(wù)收入達(dá)到人民幣882億元，同比增長(zhǎng)5.6%。中國(guó)電信移動(dòng)用戶(hù)數(shù)達(dá)到3.23億戶(hù)，比去年底凈增2048萬(wàn)戶(hù)，其中4G用戶(hù)數(shù)達(dá)到2.66億戶(hù)，比去年底凈增2371萬(wàn)戶(hù)，4G用戶(hù)占移動(dòng)用戶(hù)比達(dá)到82%。4G用戶(hù)月均DOU達(dá)到7.3GB，手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)11.5%，見(jiàn)表2。

表2 中國(guó)電信2019年上半年經(jīng)營(yíng)情況

總結(jié)三大運(yùn)營(yíng)商2019年上半年的業(yè)績(jī)不難看出，運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)收入均不容樂(lè)觀。這或許與市場(chǎng)飽和和4G流量紅利逐步消退有關(guān)。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)運(yùn)收入影響最大的仍是個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通2019年上半年的個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)收入分別同比下降6.2%、6.6%。其中，除了已經(jīng)習(xí)慣的傳統(tǒng)基礎(chǔ)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的下降，占據(jù)“半壁江山”的手機(jī)上網(wǎng)流量收入也同樣在下滑。同時(shí)財(cái)報(bào)顯示，運(yùn)營(yíng)商手機(jī)上網(wǎng)總流量以及手機(jī)上網(wǎng)DOU皆有大幅升高，但流量平均資費(fèi)降幅更大，這成為了運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收下降的關(guān)鍵因素。

Strategy Analytics無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)總監(jiān)楊光表示，運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)個(gè)人業(yè)務(wù)收入下降確實(shí)比較明顯，應(yīng)該是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與政策因素的綜合作用。5G啟動(dòng)之后，對(duì)業(yè)績(jī)應(yīng)該有拉動(dòng)作用，但也需要主管部門(mén)考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策。

“流量經(jīng)營(yíng)”是否需要繼續(xù)探討？

具體到手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商手機(jī)上網(wǎng)總流量以及手機(jī)上網(wǎng)DOU皆有大幅升高，但流量平均資費(fèi)降幅更大，行業(yè)專(zhuān)家分析了導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商在手機(jī)上網(wǎng)流量方面收入下降的多方面原因。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家杜建民表示，雖然全流量概念早已經(jīng)被提出，但是如何把全流量的概念應(yīng)用到經(jīng)營(yíng)中，這是運(yùn)營(yíng)商需要好好思考的問(wèn)題?，F(xiàn)在4G時(shí)代流量經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題，很難說(shuō)不會(huì)延伸到5G時(shí)代。對(duì)流量的認(rèn)識(shí)提升之后，或許才能搞好當(dāng)前及未來(lái)的流量經(jīng)營(yíng)，實(shí)際上5G時(shí)代的eMBB需要更好的理念來(lái)運(yùn)營(yíng)。

目前全力刺激流量業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)是運(yùn)營(yíng)商的普遍做法。雖然有各種有利條件，但是奈何通過(guò)Wi-Fi上網(wǎng)已經(jīng)大面積分流了4G流量。雖然這在一定程度上減輕了4G網(wǎng)絡(luò)的承載壓力，但是無(wú)疑無(wú)法對(duì)收入增長(zhǎng)提供足夠支撐。

在流量?jī)r(jià)格和業(yè)務(wù)量都出現(xiàn)問(wèn)題的情況下，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)改變或者優(yōu)化當(dāng)前的計(jì)費(fèi)模式已經(jīng)成為可選項(xiàng)。從全球來(lái)看，5G的多量綱、多層次計(jì)費(fèi)模式已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際操作階段。韓國(guó)和英國(guó)已經(jīng)開(kāi)始了這種做法。

近日還有一條與流量有關(guān)的新聞吸引各方關(guān)注，即運(yùn)營(yíng)商紛紛取消達(dá)量限速套餐。中國(guó)電信宣布9月1日起停售達(dá)量限速套餐，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也紛紛跟進(jìn)。根據(jù)文件顯示，9月1日起中國(guó)電信將全面停售達(dá)量限速版暢享及省內(nèi)B類(lèi)達(dá)量限速版套餐。具體而言，用戶(hù)使用流量超過(guò)規(guī)定值后，新版套餐將按用量收費(fèi)。收費(fèi)價(jià)格為79元、99元、129元套餐外流量?jī)r(jià)格為5元/GB，199元以上套餐外流量?jī)r(jià)格3元/GB。用戶(hù)當(dāng)月套餐外流量消費(fèi)達(dá)到600元封頂值，會(huì)被暫停當(dāng)月上網(wǎng)服務(wù)。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，取消不限量套餐也是在為5G套餐做準(zhǔn)備。由于5G是大流量時(shí)代，從之前三大運(yùn)營(yíng)商公布的5G測(cè)試體驗(yàn)套餐都是100GB/每月起步。原來(lái)超過(guò)限量門(mén)檻就降速已經(jīng)不適合未來(lái)5G發(fā)展。取消不限量套餐后，只需要超出套餐花幾元錢(qián)買(mǎi)1G流量就可以。至于這種收費(fèi)方式是否會(huì)在5G時(shí)代提升運(yùn)營(yíng)手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，還尚未可知。

運(yùn)營(yíng)商面向5G個(gè)人業(yè)務(wù)體驗(yàn)已開(kāi)始

如今運(yùn)營(yíng)商的通信業(yè)務(wù)營(yíng)收情況將直接影響到5G時(shí)代資費(fèi)的制定以及收入情況。在4G與5G的換擋期，運(yùn)營(yíng)商如何規(guī)劃5G投資與設(shè)置套餐，吸引了各方關(guān)注。

在今年工信部發(fā)放5G牌照后，運(yùn)營(yíng)商均開(kāi)展了積極的5G手機(jī)體驗(yàn)政策，在全國(guó)多個(gè)城市的營(yíng)業(yè)廳設(shè)置了5G體驗(yàn)計(jì)劃，讓消費(fèi)者早日熟悉5G手機(jī)并體驗(yàn)豐富的5G業(yè)務(wù)。5G時(shí)代手機(jī)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)或許將給運(yùn)營(yíng)商的個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)收帶來(lái)些許轉(zhuǎn)機(jī)。

在2019年上半年的財(cái)報(bào)中，運(yùn)營(yíng)商也紛紛公布了各自的5G建網(wǎng)規(guī)劃，未來(lái)將不斷發(fā)力5G建設(shè)。在未來(lái)的5G時(shí)代，不斷完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并拓展新業(yè)務(wù)成為運(yùn)營(yíng)商需要考慮的問(wèn)題。

中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃投資240億元，建設(shè)推動(dòng)5G和4G技術(shù)共享、資源共享、覆蓋協(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同，充分利用4G站址、傳輸資源，低成本高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。2019年內(nèi)中國(guó)移動(dòng)將在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站，實(shí)現(xiàn)50個(gè)以上城市5G商用服務(wù)。中國(guó)聯(lián)通已在全國(guó)40城市建設(shè)1.7萬(wàn)個(gè)5G基站，并開(kāi)展用戶(hù)友好體驗(yàn)，加快下半年5G商用步伐。2019年中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)將在40~50個(gè)城市建設(shè)超過(guò)4萬(wàn)個(gè)5G基站。2019年中國(guó)電信計(jì)劃建設(shè)4萬(wàn)個(gè)5G基站，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國(guó)電信堅(jiān)持獨(dú)立組網(wǎng)(SA)方向，已率先實(shí)現(xiàn)SA組網(wǎng)下4G與5G互操作、異廠(chǎng)商互通、SA終端芯片與多廠(chǎng)家互通等多項(xiàng)業(yè)界領(lǐng)先成果。中國(guó)電信將以市場(chǎng)和客戶(hù)為導(dǎo)向在約50個(gè)城市開(kāi)展獨(dú)立/非獨(dú)立(SA/NSA)混合組網(wǎng)，在重點(diǎn)城市的城區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模連片覆蓋。