目前國內(nèi)每年電動自行車產(chǎn)量約為3000-3500萬輛左右，鋰電滲透率約10%，隨著政策、廠商、消費端對鋰電電動車的推動，預(yù)計2022年鋰電滲透率超過80%，按照電動自行車單車48V/12AH的帶電量需求，預(yù)計2022年鋰電池需求將超過17GWh，按照電動自行車全國2.5億保有量70%鋰電滲透率測算，全市場預(yù)計需求100GWh。

一、儲能及小動力：直供鐵塔儲能體系，兩輪鋰電替代加速

1、通訊基站鋰電替代增量可觀

受益于存量基站更新?lián)Q代、5G基站大規(guī)模普及帶來的通信儲能廣闊市場空間以及電力儲能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的快速商業(yè)化，儲能市場發(fā)展迅速。相對于傳統(tǒng)鉛酸儲能電池而言，鋰離子電池具有低污染、長循環(huán)壽命等優(yōu)良性能、隨著其成本不斷下降，鋰離子電池經(jīng)濟性開始凸顯。新增電池儲能越來越多采用鋰離電池，并逐步替代鉛酸蓄電池，在儲能市場運用越來越廣泛。儲能電池對能量密度要求不高，更關(guān)注對電池成本、循環(huán)性能、生命周期成本等，磷酸鐵鋰電池具備的低生產(chǎn)成本、高循環(huán)次數(shù)。

過去磷酸鐵鋰相對價格較高，做儲能電池經(jīng)濟性并不突出，價格下跌推動替代可能性的逐步實現(xiàn)。過去鐵鋰電池價格較高，循環(huán)壽命與鉛酸電池差別不大，目前磷酸鐵鋰電池價格下降較多，循環(huán)壽命增加，且鉛酸價格有所上升，環(huán)保要求進一步趨嚴(yán)，磷酸鐵鋰電池替代趨勢明顯。

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鐵塔系統(tǒng)鉛酸換鋰電過程已經(jīng)開始啟動。截至2019年6月底，中國鐵塔接到的5G基站建設(shè)需求為6.5萬個，預(yù)計今年全年會接到10萬個5G基站的建設(shè)需求。5G基站主要分為宏基站和微基站，微基站細分可分為：微基站、皮基站、飛基站。其中需要儲能電池設(shè)備的是宏基站，而微基站一般采用市電直接供電，不設(shè)臵電力儲能設(shè)備。

根據(jù)種類劃分，通訊市場鋰電池需求可以分為：原來4G基站鋰電替代鉛酸，新建的5G基站以及機房備用電源，通訊市場鋰電應(yīng)用核心場景是基站備用電源。中國鐵塔2018年鉛酸換鋰電共計12萬個塔，使用鋰電池約1.5GWh，2019年換30萬個塔，使用鋰電池4-5GWh，2020年預(yù)計替換60-70萬個塔，預(yù)計8GWh，鐵塔全部替換約有25GWh，空間巨大。

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2、兩輪車鋰電替代空間巨大

兩輪車鋰電化趨勢明確：首先是兩輪電動車對能量密度的要求，“新國標(biāo)”對輕量化的要求（55kg）使得同樣續(xù)航里程要求下，鋰電池的自重及占車身重量占比更??；其次是節(jié)能與環(huán)保要求，鋰電池幾乎環(huán)保無污染，而鉛酸電池污染較大，各地方均有相關(guān)限制政策；另外還有經(jīng)濟性要求，從電動自行車全生命周期成本來看，鋰電使用壽命是鉛酸2-3倍，而目前鋰電池價格已經(jīng)在鉛酸電池3倍以內(nèi)，且鋰電池價格在持續(xù)降低，而鉛酸電池價格則由于環(huán)保限制等原因其使用成本不降反升。目前國內(nèi)每年電動自行車產(chǎn)量約為3000-3500萬輛左右，鋰電滲透率約10%，隨著政策、廠商、消費端對鋰電電動車的推動，預(yù)計2022年鋰電滲透率超過80%，按照電動自行車單車48V/12AH的帶電量需求，預(yù)計2022年鋰電池需求將超過17GWh，按照電動自行車全國2.5億保有量70%鋰電滲透率測算，全市場預(yù)計需求100GWh。目前鵬輝能源小動力主要供給超威、小牛電動、Hellobike、五羊本田等，今年將逐步導(dǎo)入臺鈴等客戶。預(yù)計隨著客戶導(dǎo)入順利進行，小動力收入增長30%，但競爭加劇導(dǎo)致毛利率將依舊維持在低于20%的水平。

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二、5G啟用基站儲能風(fēng)至

10月31日，工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄與中國電信、中國移動、中國聯(lián)通（5.660，0.00，0.00%）、中國鐵塔董事長共同宣布5G商用正式啟動。除了中國鐵塔，電網(wǎng)公司、電氣設(shè)備、電池儲能等相關(guān)企業(yè)也投身5G建設(shè)大軍。5G意味著頻率更高、要求基站站址更密集，直接導(dǎo)致包括選址占地與建設(shè)維護成本，供用電設(shè)施改造費用，高功耗帶來的高額電費，以及電源系統(tǒng)升級改造等投資成本巨大，其中基站建設(shè)選址成本和耗電電費更是成為限制5G基站建設(shè)速度的最大難題。5G基站的建設(shè)與推廣其實面臨多重壓力。

迫于投資運營壓力，中國聯(lián)通與中國電信提出合作共建5G網(wǎng)絡(luò)。而中國鐵塔、電網(wǎng)公司、電氣設(shè)備、電池儲能等相關(guān)企業(yè)也提出各種解決方案投身應(yīng)對成本難題，并有望成為5G推廣應(yīng)用中的受益方。

1、建設(shè)成本租金高：4G升級、5G+電塔數(shù)據(jù)：5G基站的建設(shè)密度至少為4G基站的3倍——即5G所需基站數(shù)量為4G的3倍，基站單站存量基站升級改造3萬元，而新建的所有投入成本約60萬元。

5G基站建設(shè)要求密度大，而建設(shè)用地租金非常昂貴，尤其一線城市老城區(qū)為例年租費用可達10萬元。11月31日，陳肇雄在5G商用啟動儀式上建議加快5G在工業(yè)、交通、能源等垂直行業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新。從目前建設(shè)模式也可看到，未來5G基站將作為共享的“智慧能源（4.860，-0.08，-1.62%）”載體，從“通信塔”向“社會塔”“智能塔”轉(zhuǎn)變。

作為在國內(nèi)擁有97%的通信鐵塔市場份額的通信基礎(chǔ)建設(shè)運營商，中國鐵塔成為影響5G建設(shè)進度的關(guān)鍵。早在去年4月，中國鐵塔先后與國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議開啟“共享鐵塔”的全新合作模式。這也就是今年年初國家電網(wǎng)的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”中多站融合的建設(shè)理念，同時也是近日南方電網(wǎng)發(fā)布的“數(shù)字電網(wǎng)”建設(shè)中“通信基站閑散儲能示范項目”的應(yīng)用模式。

中國鐵塔表示，在目前5G基站建設(shè)過程中97%通過已有站址共享改造，此舉可將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本降低42%，直接為電信企業(yè)節(jié)約25%的年運營成本；而新建鐵塔也將共享率從14%提升到80%，相當(dāng)于少建鐵塔70萬座，節(jié)約行業(yè)投資1300億元，節(jié)省土地3.7萬畝，整體降本增效明顯。

國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續(xù)在多地建成“電力桿塔+5G”基站，借助電塔搭建5G基站，大幅度縮短建設(shè)周期，節(jié)省5G建設(shè)投資成本，還提升了5G覆蓋質(zhì)量和進度。同時供電公司向5G運營商開放變電站資源，也降低運營商的運維成本。

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此外，5G網(wǎng)絡(luò)切片還契合了國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的需求，可在分布式可再生能源控制、電力大數(shù)據(jù)平臺等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。

2、能耗電費高：轉(zhuǎn)改直、5G+能源數(shù)據(jù)：能耗形成的電費成本，占運營商網(wǎng)絡(luò)維護成本的20%。5G基站功耗帶來的電費是4G的3——4倍。即使三大運營商共享基站，單站每月電費也要5000元。目前5G運營電價采用相對較高的商業(yè)電價，部分站址不得不使用轉(zhuǎn)供電，比直供電電價高30%-40%。

據(jù)悉目前三大運營商聯(lián)合中國鐵塔擬向國家發(fā)改委、國家能源局提出電價優(yōu)惠申請，同時進行“轉(zhuǎn)供電”改“直供電”，預(yù)計可年省電費7-8億元。目前已有多個省份發(fā)布相關(guān)政策指導(dǎo)意見，呼吁國企事業(yè)單位等免費開放公共物業(yè)區(qū)域建設(shè)5G基站、將轉(zhuǎn)供電改直供電，以給予建設(shè)、電費補貼的方式減少基站建設(shè)運營成本。

2019年7月5日，上海市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進本市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用的實施意見》，推進公共設(shè)施開放共享。

2019年9月11日，深圳市政府《深圳市關(guān)于率先實現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋及促進5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出率先免費開放公共場所資源，基站的管理費用原則上不超過500元/月。對按時完成5G基站建設(shè)目標(biāo)的電信運營企業(yè)單站獎勵1萬元，單個電信運營企業(yè)最高獎勵1.5億元。

2019年9月29日，福建省發(fā)改委印發(fā)《福建省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》，要求各地組織推進具備條件的5G基站轉(zhuǎn)供電改直供電工程，鼓勵推廣儲能技術(shù)在5G基站中的應(yīng)用，降低電力設(shè)施改造、使用費用。

2019年9月20日，山西省政府出臺《山西省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見和若干措施》，加強公共區(qū)域向5G基站建設(shè)開放，推動存量轉(zhuǎn)供電基站改為直供電，2020-2022年實繳電費超出目標(biāo)電價0.35元/千瓦時部分，由省、市、縣（區(qū)）按照5：2：3的比例給予相應(yīng)補貼。

2019年8月6日，江西省政府印發(fā)《加快推進5G發(fā)展若干措施》，推進公共資源共建共享，對具備條件的5G基站及機房等配套設(shè)施由轉(zhuǎn)供電改直供電。

從2019年到2021年，每個基站給予8000元、5000元、3000元的用電補貼，每家電信運營商每年省市不超過1000萬元。應(yīng)對5G耗電量、進行電費管理的解決方案，不得不提儲能系統(tǒng)的削峰填谷，以杭州奧體區(qū)域附近的5G基站為例，通過控制基站在用電低谷期給儲能電池充電、用電高峰期間放電，削峰填谷降低了對其他城市正常用電的影響，同時也利用峰谷電價差節(jié)約了部分電費。

中國鐵塔也看中這一廣闊儲能應(yīng)用市場，于今年6月成立了全資控股的鐵塔能源，主營電池、充電樁、儲能系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)。而同期成立的鐵塔智聯(lián)技術(shù)有限公司還開展社會信息化和萬物互聯(lián)業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)共享鐵塔的物聯(lián)網(wǎng)功能。

3、電源擴容采購成本高：電池迭代與梯次利用數(shù)據(jù)：4G基站改5G功率大增，需同步增加備用電池容量，一般備用電源需儲備3-4小時電量。據(jù)測算2019-2025年期間5G建設(shè)將帶來155.4GWh的鋰電池需求增量。

據(jù)分析報道稱，作為保證基站連續(xù)供電的核心設(shè)備，蓄電池等電源設(shè)備成本占基站設(shè)備成本40%以上。當(dāng)市電正常供電時，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質(zhì)量，當(dāng)供電異常故障時，蓄電池可作備用電源供電。此前4G基站用蓄電池普遍都采用鉛酸電池，但5G基站功耗較4G翻倍式增長，對電源系統(tǒng)也提出擴容升級要求，而磷酸鐵鋰電池在電池放電效率、安裝空間和建設(shè)成本上較鉛酸電池都有優(yōu)勢，中國鐵塔此前已表示不再采購鉛酸電池、改用梯次利用鋰電池。

5G基站建設(shè)加速也將提升鋰電池應(yīng)用市場空間。

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鉛酸電池和磷酸鐵鋰電池性能對比）相對鉛酸電池來說，目前磷酸鐵鋰電池成本仍然相對較高，這也將成為5G基站推廣的。

另一高額成本支出，因而梯次利用電池成為中國鐵塔為基站備用電源的首選。與此同時動力電池退役規(guī)模形成期與5G推廣時間軸互相吻合，據(jù)估算到2020年，退役動力電池將累積達到24GWh，除了拆解回收、梯次利用成為其重要市場。尤其是區(qū)別于其他的儲能應(yīng)用場景，通信基站電源系統(tǒng)對電池性能要求相對不高，成為退役電池梯次利用的相對最佳場景。

據(jù)報道，截止今年9月中國鐵塔已在30萬基站的備電領(lǐng)域共使用梯次電池約4GWh，目前已充分驗證了梯次電池在通信基站應(yīng)用的技術(shù)經(jīng)濟可行性。而中國鐵塔目前所有基站約197萬個，預(yù)計未來對梯次鋰電池的采購非?？捎^。5G基站的電源系統(tǒng)改造可直接拉動動力電池梯次利用儲能的應(yīng)用市場。

就連正在破產(chǎn)懸崖苦苦掙扎、多舉措尋破局的堅瑞沃能（1.590，-0.02，-1.24%），也看中了基站電源這一市場。9月23日，堅瑞沃能發(fā)布公告表示與航天柏克簽署5年合作協(xié)議、擬聯(lián)合打造中國鐵塔優(yōu)質(zhì)供應(yīng)服務(wù)商，堅瑞沃能將向中國鐵塔供貨沃特瑪牌電池。資料顯示2018年，中國鐵塔曾向航天柏克采購價值2.05億元的梯次鋰電池，另外還向山木新能源子公司新木電子采購了價值1.37億元的梯次鋰電池。除了對外采購?fù)?，中國鐵塔自己也成立了動力電池回收體系，日前于河南新鄉(xiāng)試制的首批梯次電池，已全部投放至5G基站建設(shè)中。

這只是個開始據(jù)報道截至9月底，三家電信企業(yè)已在全國開通8萬余個5G基站，而計劃目標(biāo)是在今年年底達到13萬個。不過，根據(jù)三大運營商對5G的長期規(guī)劃可以看出，2019只是5G基站建設(shè)的起點，預(yù)計明年起才是5G基站大規(guī)模建設(shè)期。中銀國際證券認為2019-2025年期間，基站儲能電池對鋰電池的需求量分別為3.9GWh、23.1GWh、28.9GWh、31.4GWh、21.0GWh、23.9GWh、23.1GWh，合計將帶來155.4GWh的鋰電池需求增量。

未來，5G基站對電池儲能來說還有很大的想象空間。

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5G時代到來意味著運營商將對全國通信基站進行升級改造，在基站系統(tǒng)中配套鋰電池已是近年大勢所趨，通信基站儲能市場將再次點燃鋰電池之火。

從多家鋰電池企業(yè)處了解到，大部分電池企業(yè)因價格戰(zhàn)早已退出通信基站市場。盡管據(jù)保守估計，今年推廣普及5G通信、基站升級改造將給鋰電池帶來10億元市場規(guī)模，但電池企業(yè)依然存觀望態(tài)度。

可見，如何擺脫價格戰(zhàn)束縛，引領(lǐng)通信基站鋰電走向健康未來是鋰電池企業(yè)需要思考的重點。未來，尤其在升級5G后，鋰電池企業(yè)的關(guān)注點不再單純瞄準(zhǔn)通信基站，而是通信網(wǎng)絡(luò)如何演變、客戶對象是否會變化，這兩大核心才是決定鋰電池在通信領(lǐng)域命運的關(guān)鍵。

總體而言，隨著5G通信基站的需求增長，未來鋰電池儲能市場空間將非?？捎^。但由于通信基站市場競爭非常激烈，價格戰(zhàn)愈演愈烈，導(dǎo)致企業(yè)利潤微薄，能夠吃上這塊蛋糕的電源和磁件企業(yè)并不會太多。相關(guān)企業(yè)仍需不斷加強技術(shù)研發(fā)水平，在市場中大幅提高競爭力。

伴隨著5G技術(shù)的逐漸落地應(yīng)用，未來將會深刻影響著經(jīng)濟社會的發(fā)展。5G是新一代信息通信技術(shù)的主要發(fā)展方向，將帶給鋰電儲能通信基站巨大市場，酸鐵鋰電池將會獲得極大的發(fā)展，只要有勇氣把握機遇，迎接挑戰(zhàn)，明天將會更加美好。

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