摘要

戶用儲(chǔ)能電芯主要包括方形、軟包及圓柱。電芯單體容量層面，方形50Ah-100Ah，軟包30Ah-80Ah，圓柱10Ah-50Ah。

戶用儲(chǔ)能賽道依舊是被業(yè)界看好的黃金賽道之一。

高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)25GWh，同比增長(zhǎng)超3.5倍，GGII預(yù)計(jì)戶用儲(chǔ)能行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展向好，2026年國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)100GWh。其中2023年Q1戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨量不及預(yù)期，但全年增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。

從市面上產(chǎn)品來看，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-35KWh之間，其中10-20KWh最為常見。

盡管碳酸鋰價(jià)格已下探至20萬元/噸。但在一套系統(tǒng)中電芯依舊是核心，成本大約占50%左右。戶用儲(chǔ)能電芯主要包括方形、軟包及圓柱。電芯單體容量層面，方形50Ah-100Ah，軟包30Ah-80Ah，圓柱10Ah-50Ah。

戶用儲(chǔ)能是典型的C端產(chǎn)品。終端用戶在選擇產(chǎn)品時(shí)不僅考慮產(chǎn)品性價(jià)比，還會(huì)考慮壽命、功能和品牌等因素。高工儲(chǔ)能分析認(rèn)為，像比亞迪、新能安等在產(chǎn)品或者品牌方面具有突出能力的企業(yè)，在戶用儲(chǔ)能賽道將持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

從入局者來看，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)大部分都是從其他領(lǐng)域進(jìn)入戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，比如寧德時(shí)代和比亞迪從動(dòng)力電池和電力儲(chǔ)能電池切入，寧德時(shí)代與ATL合資的新能安從中型鋰電池切入。戶用儲(chǔ)能已經(jīng)成為各鋰電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)逐的重點(diǎn)賽道。

便攜式儲(chǔ)能向戶用儲(chǔ)能延伸

當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能與便攜式儲(chǔ)能在2KWh~8KWh之間的界限將逐步模糊，兩者交融程度不斷提升。

過去戶用儲(chǔ)能基本集中在5-15KWh的區(qū)間，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品功率多集中在1.5KWh以下產(chǎn)品，2KWh~8KWh區(qū)間的電源產(chǎn)品供應(yīng)并沒有得到很好地滿足。

據(jù)高工儲(chǔ)能了解，自2022年以來，部分便攜式儲(chǔ)能企業(yè)開始向戶用儲(chǔ)能延伸。比如華寶新能等推出戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品；而派能科技等也相繼推出便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品。便攜式儲(chǔ)能賽道因小米、寧德時(shí)代、公牛等巨頭卷入，產(chǎn)品內(nèi)卷愈來愈明顯。

據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）調(diào)研顯示，市面上6KWh的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品，可通過即插即用、模塊化串并聯(lián)方式實(shí)現(xiàn)20KWh以上的系統(tǒng)容量。其中，便攜式儲(chǔ)能一批頭部企業(yè)正在加速跨界進(jìn)入戶用儲(chǔ)能場(chǎng)景，戶用儲(chǔ)能企業(yè)基于系統(tǒng)生態(tài)布局和產(chǎn)品供應(yīng)能力補(bǔ)全考慮，也會(huì)進(jìn)入便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)，未來兩者之間的產(chǎn)品邊界將越發(fā)模糊。

戶用儲(chǔ)能電池功能性趨勢(shì)明顯

面對(duì)戶用儲(chǔ)能靈活化、智能化需求，戶用儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)能力要求愈強(qiáng)。

戶用儲(chǔ)能作為小型儲(chǔ)能電池，看似重在儲(chǔ)存，但其后的電池管理與全屋能源調(diào)配也同樣重要。所以戶用儲(chǔ)能電池核心競(jìng)爭(zhēng)力是產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。

在儲(chǔ)能電池產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，主要是與儲(chǔ)能逆變器的適配（各國(guó)/地區(qū)有不同的要求）和針對(duì)客戶需求進(jìn)行的定制產(chǎn)品設(shè)計(jì) 。

例如，儲(chǔ)能系統(tǒng)中的BMS（電池管理系統(tǒng)）與儲(chǔ)能逆變器需要適配，儲(chǔ)能逆變器控制器通過CAN接口與BMS通訊，獲取電池組狀態(tài)信息，可實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的保護(hù)性充放電，確保電池運(yùn)行安全。

其中，儲(chǔ)能BMS要具有實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電壓、電流、溫度的功能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)SOC、SOH等電池狀態(tài)的計(jì)算，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的均衡管理、熱管理、故障報(bào)警等功能。

2022年，得益于海外戶用儲(chǔ)能需求爆發(fā)，以50Ah為主的戶用儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求，電芯企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張。老牌戶儲(chǔ)電芯企業(yè)如派能科技、新能安和瑞浦蘭鈞等均是擴(kuò)產(chǎn)主力。

GGII判斷，由于戶儲(chǔ)行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，以增量市場(chǎng)滲透為主，企業(yè)之間的正面競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈。

三大電芯路線展開競(jìng)爭(zhēng)

從目前全球戶用儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)路線來看，主要有三大類：圓柱三元體系、方形鐵鋰體系和軟包鐵鋰體系。

其中，圓柱三元體系主要為L(zhǎng)G和三星SDI采用，主要用戶是美國(guó)特斯拉。特斯拉一代powerwall使用三元圓柱18650電芯，二代產(chǎn)品升級(jí)為三元圓柱21700電芯。與此同時(shí)，基于更大的降本和效率提升空間，國(guó)內(nèi)部分品牌亦在探索4X系列大圓柱在戶儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用可能性。鑒于圓柱電池產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟度和日韓企業(yè)的品牌影響力，圓柱三元/鐵鋰體系未來一段時(shí)間仍將為戶儲(chǔ)鋰電池的主流路線之一。

方形鐵鋰路線優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在空間占位小、材料穩(wěn)定性高、性價(jià)比高?？紤]到國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池普遍采用方形鐵鋰，利用動(dòng)力和儲(chǔ)能并線生產(chǎn)的方式可以實(shí)現(xiàn)方形鐵鋰制造成本的最小化。代表企業(yè)主要為國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代、比亞迪和瑞浦能源。在國(guó)內(nèi)企業(yè)的力推下，未來方形鐵鋰路線在全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)占比有望得到提升。

軟包鐵鋰路線優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全性、循環(huán)壽命、能量密度等方面，但軟包制程工藝難度高、產(chǎn)線效率不如圓柱和方形電池，因此采用該路線的玩家較少。代表企業(yè)有國(guó)內(nèi)的派能科技和ATL。派能科技軟包電芯循環(huán)壽命可達(dá)10,000次@0.5C，能量密度高于175Wh/kg，相比傳統(tǒng)的圓柱三元體系，其度電成本擁有更低的下限。

GGII分析認(rèn)為，從電池產(chǎn)品封裝形式來看，圓柱、方形和軟包在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)各有優(yōu)劣，在戶儲(chǔ)市場(chǎng)都會(huì)有自己的空間。

50Ah及以下小電芯仍是主流

對(duì)比電力儲(chǔ)能“大”電芯，戶用儲(chǔ)能以“小”電芯為主。

更小的單體電芯容量，可提高電池適配性，可讓模組形態(tài)、帶電量更多樣?？梢云ヅ洳煌瑤щ娏康膽魞?chǔ)及便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

單體容量層面看，大圓柱的單體容量在10Ah-50Ah，方形50Ah-300Ah，軟包30Ah-80Ah。GGII也分析認(rèn)為， 100Ah以下小容量電池在戶用家儲(chǔ)領(lǐng)域仍有較長(zhǎng)的應(yīng)用生命周期。

審核編輯 ：李倩